文章核心观点 - 大西洋控股公司宣布增售5500万美元2029年到期9.25%优先票据，预计用于赎回子公司部分B类优先股和/或一般公司用途 [1][2] 增售票据情况 - 增售票据总本金5500万美元，公开发行价24.70美元/张，承销商有额外购买最高825万美元票据的选择权，预计7月26日左右完成交易 [1] - 增售票据是2029年到期9.25%优先票据的进一步发行，此前已发行5725万美元，与现有票据CUSIP编号相同、可互换交易，预计美国联邦所得税目的上可互换 [2] - 现有票据和增售票据预计在纳斯达克全球精选市场以“ATLCZ”代码交易 [2] 资金用途 - 公司预计用增售所得净收益赎回子公司部分B类优先股和/或用于一般公司用途 [2] 评级情况 - 公司和增售票据获伊根 - 琼斯评级公司“A”评级 [2] 承销团队 - B. Riley Securities、Janney Montgomery Scott、Lucid Capital Markets和William Blair为增售的簿记管理人，A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street为联合管理人 [3] 发行依据 - 增售票据依据2024年5月10日提交、5月21日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，将通过招股说明书和招股说明书补充文件发售 [4] 公司简介 - 大西洋控股公司是金融科技公司，通过专有分析技术让银行、零售和医疗合作伙伴为美国民众提供更普惠金融服务，有超25年运营历史，服务超2000万客户、处理400亿美元消费贷款，支持多种消费贷款产品，还通过子公司为汽车经销商和非优质金融机构服务 [6] 联系方式 - 投资者关系联系电话(770) 828 - 2000，邮箱investors@atlanticus.com [8]