文章核心观点 - 全球农业机械和精准农业技术领导者AGCO公司宣布将以7亿美元现金出售大部分谷物与蛋白质业务给美国工业伙伴公司，以支持战略转型并专注核心业务 [1] 交易详情 - 交易为全现金交易，价值7亿美元，需进行营运资金和其他惯常成交调整 [1] - 交易预计在年底前完成，需获得监管批准和满足其他惯常成交条件 [3] - 交易倍数约为8.3倍，基于谷物与蛋白质业务截至2024年3月31日的过去12个月调整后EBITDA [2] 出售业务范围 - 出售业务包括GSI®、Automated Production® (AP)、Cumberland®、Cimbria®和Tecno®五个主要品牌 [2] - 不包括AGCO在中国的谷物与蛋白质业务 [2] 财务影响 - 公司预计在2024年第二季度合并财务报表中将谷物与蛋白质业务列为待售资产，直至交易完成 [2] - 出售业务预计产生4.5亿至4.75亿美元的亏损 [2] 资金用途 - 公司预计将交易净收益用于偿还债务、有纪律地投资技术和有机增长计划以及向股东返还资本 [2] 各方顾问 - 摩根士丹利和荷兰合作银行证券担任AGCO的财务顾问，盛信律师事务所担任法律顾问 [3] - 桑坦德企业与投资银行担任AIP的财务顾问并牵头全额承诺债务融资，凯易律师事务所担任法律顾问 [3] 公司介绍 - AGCO是农业机械和精准农业技术全球领导者，2023年净销售额约144亿美元 [4] - AIP是工业投资者，管理资产约160亿美元，旗下投资组合公司年总收入约250亿美元，员工约6.5万人 [5]