文章核心观点 公司宣布进行票据发行，计划用所得款项赎回2026年到期的高级票据，并介绍了票据发行的相关情况 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司定价发行3亿欧元2032年到期的欧元计价高级无抵押票据和3.5亿美元2032年到期的美元计价高级无抵押票据 [1] - 欧元票据年利率为5.375%，美元票据年利率为6.375%，利息半年支付一次，由公司部分子公司提供高级无抵押担保，发行预计8月8日完成 [7] - 票据将根据规则144A向美国合格机构买家发售，根据S条例向美国以外发售，未在证券法或州证券法注册 [9] 分组2：资金用途及赎回安排 - 公司打算用票据发行所得净收益和手头现金赎回2026年到期的所有未偿还高级票据，并支付相关费用 [2] - 公司已宣布赎回2026年票据，赎回日期预计为8月26日，赎回价格为未偿还本金的100%加上应计未付利息，赎回以票据发行完成为条件 [2][8] 分组3：目标市场 - 就MiFID II制造商产品批准流程而言，票据目标市场仅为合格对手方和专业客户，所有分销渠道均合适 [10] - 就英国MiFIR和相关规则制造商产品批准流程而言，票据目标市场仅为合格对手方和专业客户，分销商应考虑制造商目标市场评估 [13] 分组4：公司概况 - 公司是全球行业领导者，为航空航天、汽车和包装等市场开发增值铝产品，2023年营收72亿欧元 [5]