公司融资与资金用途 - 公司计划将募集资金用于资源勘探、可行性研究以及一般营运资金 [1] 公司业务与项目概况 - Nova Minerals Limited 是一家专注于黄金和关键矿产勘探的公司 其主要项目是位于美国阿拉斯加的 Estelle 黄金项目 该项目由 Nova 持有 85% 的权益 [3] - Estelle 黄金项目位于阿拉斯加的 Tintina 黄金带 该地区拥有 2.2 亿盎司的黄金储量 项目涵盖 513 平方公里的未申请采矿权 包含 20 多个已识别的黄金矿点 其中 4 个矿床已探明含有多百万盎司的黄金资源 [3] 公司融资细节 - 公司完成了 475,000 单位的公开发行 每单位包括 1 份美国存托股票（ADS）和 1 份认股权证 发行价格为每单位 6.92 美元 募集资金总额约为 328.7 万美元 [5] - 每份认股权证可以 7.266 美元的价格购买 1 份 ADS 认股权证自发行之日起可立即行使 有效期为 5 年 [5] - 公司授予承销商额外购买 47,500 份 ADS 和/或 47,500 份认股权证的选择权 以应对超额配售 该选择权有效期至 2024 年 8 月 29 日 [5] 承销商与法律文件 - ThinkEquity 担任此次发行的唯一账簿管理人 [6] - 公司已向美国证券交易委员会提交了 Form F-1 注册声明 并于 2024 年 7 月 23 日生效 [6]