文章核心观点 - 国际游戏技术公司（IGT）和埃弗里控股公司（Everi）宣布将被阿波罗全球管理公司旗下基金收购，交易价值约63亿美元，收购完成后两家公司将成为私有企业 [1][2] 交易详情 - 2024年7月26日，IGT和Everi宣布达成最终协议，Apollo Funds将以全现金交易方式同时收购IGT Gaming和Everi，交易完成后两家公司将成为私有企业 [1][2] - 2024年2月29日，IGT和Everi曾宣布达成协议，IGT将通过应税分拆方式剥离IGT Gaming业务并与Everi合并，新协议下该交易终止 [2] - Everi股东将获得每股14.25美元现金，较7月25日收盘价溢价56%；IGT将获得40.5亿美元现金收益，预计用于偿还债务和返还股东 [2] - IGT大股东De Agostini S.p.A.将在交易完成时对合并后的企业进行少数股权投资 [3] - 交易获IGT董事会特别委员会和Everi董事会一致批准，此前2月28日的交易协议终止 [3] 各方表态 - IGT CEO Vince Sadusky称新协议是此前交易的积极演变，Apollo认可IGT Gaming实力，交易后IGT股东将拥有全球彩票业务，有望长期成功 [4] - Everi总裁兼CEO Randy Taylor认为交易保留原协议战略合理性，为股东提供价值，与IGT Gaming合作将在行业中更具竞争力，Apollo在游戏领域经验丰富 [4] - Apollo合伙人Daniel Cohen表示很高兴达成协议，合并后的企业将成为领先的多元化解决方案提供商，私有所有权将使其更好地抓住增长机会 [4] 领导、治理与结构 - IGT CEO Vince Sadusky将监督IGT Gaming分离并支持过渡，交易完成后继续领导专注彩票业务的新公司 [6] - 收购完成后，现任IGT执行副总裁Fabio Celadon将担任合并企业CFO，现任Everi CFO Mark Labay将担任首席整合官，合并企业总部将位于拉斯维加斯 [6] - 交易完成后，Everi普通股将从纽约证券交易所退市 [6] 审批与时间 - Apollo Funds对IGT Gaming和Everi的收购互为条件，交易需满足惯例成交条件，包括获得监管批准和Everi股东批准，预计2025年第三季度末完成，无需IGT股东批准 [7] 财报发布 - IGT将于2024年7月30日上午8点发布第二季度财报并举行电话会议 [8] - Everi将于2024年8月9日前发布第二季度财报，鉴于与Apollo的交易，将不举行财报电话会议 [8] 顾问团队 - Macquarie Capital、Deutsche Bank和Mediobanca担任IGT财务顾问，Sidley Austin LLP等担任法律顾问 [9] - Global Leisure Partners LLC担任Everi独家财务顾问，Houlihan Lokey提供额外财务建议，Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任法律顾问 [9] - Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Apollo Funds法律顾问 [9] - Deutsche Bank和Macquarie Capital为交易提供融资承诺 [9] 公司介绍 - IGT是全球游戏行业领导者，提供彩票、游戏机、体育博彩和数字等多渠道游戏体验，在100多个司法管辖区有业务，约有11000名员工 [10] - Everi致力于通过人力、想象力和技术引领游戏行业，提供赌场技术解决方案、金融科技解决方案、玩家忠诚度工具和移动应用等 [11] - Apollo是高增长的全球另类资产管理公司，管理约6710亿美元资产，投资策略包括收益、混合和股权，还提供退休服务 [13] 补充信息 - Everi将向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括代理声明，投资者应仔细阅读这些文件 [14] - Everi及其部分董事和高管可能参与代理征集，相关信息可在Everi提交给SEC的文件中查询 [15] 联系方式 - IGT联系方式：Phil O'Shaughnessy（全球通讯）、Francesco Luti（意大利媒体咨询）、James Hurley（投资者关系） [19] - Everi联系方式：Jennifer Hills（投资者关系） [19] - Joanna Rose（全球企业传播主管） [20]