文章核心观点 - 2024年7月26日WesBanco和Premier宣布合并协议，WesBanco将通过全股票交易收购Premier，合并后将创建一家资产超270亿美元的社区金融服务机构，预计2025年第一季度完成交易 [1][3][10] 合并交易概述 - 2024年7月26日WesBanco和Premier联合宣布执行合并协议，Premier将并入WesBanco [1] - 交易为全股票交易，Premier股东每持有1股Premier普通股将获得0.80股WesBanco普通股，总合并对价约9.59亿美元，合每股26.66美元 [10] - 交易预计符合免税重组条件，需获得相关监管部门和双方股东批准，预计2025年第一季度完成 [10][21] 资本筹集情况 - WesBanco与投资者签订认购协议筹集2亿美元资本支持合并，由Wellington Management领投1.25亿美元，其他投资者包括Glendon Capital Management LP和Klaros Capital，预计8月1日完成 [2] 合并后公司情况 - 合并将创建一家资产约270亿美元的地区金融服务机构，具有显著规模经济和强劲的预期盈利能力指标 [3] - 合并后公司将成为俄亥俄州第8大银行，在印第安纳州业务增加，服务9个州客户 [3] - 交易完成后WesBanco将在9个州拥有超250个金融中心和贷款生产办公室，新增73个位于俄亥俄州北部、密歇根州南部和印第安纳州东北部的金融中心 [4] 双方公司情况 - WesBanco是一家拥有超150年历史的社区金融服务机构，总部位于西弗吉尼亚州惠灵，截至2024年6月30日总资产181亿美元，信托和投资服务管理资产56亿美元，证券账户价值18亿美元 [9] - Premier是Premier Bank的控股公司，总部位于俄亥俄州迪法恩斯，旗下银行在俄亥俄州、密歇根州、印第安纳州和宾夕法尼亚州运营73家分行和9个贷款办公室 [19] 财务影响 - 排除某些合并相关费用和交易相关信贷损失拨备，交易在成本节约完全到位后预计对2025年收益增厚超40% [21] - 预计交易完成时有形账面价值稀释13%，约2.8年可通过“交叉法”收回 [21] 股权结构 - 合并完成后，发行给Premier股东的股份预计占合并后公司流通股的30%，筹集资本发行的股份预计占8%，原WesBanco股东预计持有62% [23] 相关方信息 - 交易财务顾问方面，Raymond James & Associates代表WesBanco，Piper Sandler & Co.代表Premier，Raymond James & Associates还担任私募配售代理 [5] - 法律代表方面，Phillips等为WesBanco提供服务，Nelson Mullins Riley & Scarborough为Premier服务，Hunton Andrews Kurth为Raymond James服务，Schulte Roth & Zabel为Wellington Management服务 [15] 会议信息 - WesBanco将于2024年7月26日上午10点举办电话会议和网络直播讨论合并协议，可通过其官网投资者关系板块观看直播，也可通过拨打相应号码收听 [6] 文件信息 - 与合并相关，WesBanco将向美国证券交易委员会提交Form S - 4注册声明，包括双方代理声明和WesBanco招股说明书等文件，股东可在SEC官网及双方公司官网免费获取 [17]