文章核心观点 公司宣布通过PIPE融资发行并出售约3030万美元证券 预计融资所得支持公司运营至PMN310 Ib期研究6个月和12个月数据公布 资金用于推进PMN310临床开发等 [1][9] 分组1:融资概况 - 公司与新老机构和合格投资者达成单位购买协议 进行PIPE融资 出售约3030万美元的普通股单位和预融资单位 普通股单位售价2.15美元/单位 预融资单位售价2.14美元/单位 [9] - 预计PIPE融资毛收入约3030万美元 若认股权证全部现金行使 额外毛收入可达约9240万美元 部分认股权证行使需股东批准 融资预计7月31日完成 [10] 分组2:融资参与方 - PIPE融资参与方包括Great Point Partners、Armistice Capital等新老医疗专业投资者及其他机构和个人合格投资者 [1] - Guggenheim Securities担任PIPE融资的牵头配售代理 Ceros Financial Services和Leede Financial担任配售代理 [5] 分组3:资金用途 - 融资所得预计用于推进公司主要候选疗法PMN310的临床开发 以及营运资金和其他一般公司费用 [2] 分组4:认股权证情况 - 预融资认股权证行权价0.01美元/股 可立即行权 全部行权后到期 [4] - A类普通股购买认股权证行权价2.02美元 获股东批准后可立即行权 于18个月内或PMN310多剂量递增治疗组6个月数据公布后60天内到期 [4] - B类普通股购买认股权证行权价2.02美元 获股东批准后可立即行权 于30个月内或PMN310多剂量递增治疗组12个月数据公布后60天内到期 [4] - C类普通股购买认股权证行权价2.50美元 可立即行权 2029年7月31日到期 A类和B类认股权证行权需股东批准 [4] 分组5:公司介绍 - 公司是临床阶段生物技术公司 专注于开发针对神经退行性疾病中有毒错误折叠蛋白的抗体疗法 拥有专有靶点发现引擎 开发针对阿尔茨海默病、肌萎缩侧索硬化症和多系统萎缩症的新型抗体疗法 公司在马萨诸塞州剑桥市和安大略省多伦多市设有办事处 [7]
ProMIS Neurosciences Announces Up to $122.7 Million Private Placement Financing