公司债务回购计划 - Carrier Global Corporation宣布启动现金回购其发行的债务证券，涉及多个系列的票据，包括5 900% 2034年到期的票据、6 200% 2054年到期的票据、3 577% 2050年到期的票据、3 377% 2040年到期的票据以及2 242% 2025年到期的票据 [1][4] - 回购总金额上限为8亿美元，其中2034年到期的票据回购上限为1 25亿美元，2054年到期的票据回购上限为3 5亿美元 [4] - 公司保留随时增加、减少或取消回购总金额及系列回购上限的权利 [4] 回购条款与条件 - 每1,000美元本金的回购对价将根据固定利差和美国国债参考证券的收益率计算，具体公式在回购要约中详细说明 [3] - 提前回购的持有人将获得每1,000美元本金30美元的额外支付 [2][3] - 回购截止日期为2024年8月22日，提前回购截止日期为2024年8月8日 [5][11] 回购流程与时间安排 - 回购支付将在回购截止日期后的第三个工作日（预计为2024年8月27日）进行，提前回购的支付可能在2024年8月13日进行 [5] - 持有人可在2024年8月8日下午5点前撤回回购申请 [6] - 回购不设最低回购条件，但需满足回购要约中规定的条件 [13] 财务顾问与信息获取 - 摩根士丹利、摩根大通和富国银行证券担任主要交易经理，德意志银行证券和高盛担任联合交易经理 [14] - 持有人可通过D F King & Co , Inc 获取回购要约的详细信息，包括如何提交回购申请 [15] 公司背景 - Carrier Global Corporation是全球领先的智能气候和能源解决方案提供商，致力于为人类和地球创造有意义的解决方案 [16]