文章核心观点 - Hilltop Holdings 2024年第二季度业绩超预期，盘后股价上涨，但净利息收入下降、低抵押贷款发起量和资产质量问题或影响其增长 [1][6][16] Hilltop Holdings业绩情况 盈利情况 - 每股收益31美分，超Zacks共识预期的24美分，较上年同期增长10.7% [1] - 归属于普通股股东的净利润为2030万美元，同比增长12.1%，超预期的1510万美元 [3] 收入与费用情况 - 净利息收益率为2.92%，同比下降11个基点，预期为2.72% [2] - 净收入2.97亿美元，同比下降3.9%，但超Zacks共识预期的2.798亿美元 [4] - 非利息收入1.933亿美元，同比增长1.4%，预期为1.74亿美元 [5] - 净利息收入1.037亿美元，同比下降12.4%，预期为1.039亿美元 [7] - 非利息费用2.565亿美元，同比下降3.9%，预期为2.555亿美元 [14] 资产与资本情况 - 平均资产回报率从上年同期的0.47%升至0.59%，平均股东权益回报率从3.53%升至3.84% [8] - 截至2024年6月30日，用于投资的净贷款为81亿美元，环比增长1.3%；总存款为104亿美元，环比下降4.7% [20] - 截至2024年6月30日，不良资产占总资产的比例为0.70%，较上年同期增加45个基点 [21] - 截至2024年6月30日，一级普通股资本比率从2023年同期的17.61%升至19.45%，总资本比率从20.41%升至22.57% [22] 其他情况 - 本季度公司以每股30.98美元的均价回购0.32万股，花费990万美元 [9] - 2024年第二季度信贷损失拨备为1090万美元，较上年同期下降26.3% [15] 其他银行表现 East West Bancorp - 2024年第二季度调整后每股收益2.07美元，超Zacks共识预期的1.97美元，但较上年同期下降5.9% [12] - 业绩得益于调整后非利息收入增加、存款和贷款余额环比增长，但净利息收入下降、调整后非利息费用和拨备增加是不利因素 [19] Prosperity Bancshares - 2024年第二季度调整后每股收益1.22美元，超Zacks共识预期的1.20美元，且优于上年同期的1.21美元 [18] - 业绩得益于拨备降低、净利息收入增加、存款和贷款增长，但调整后非利息收入下降和费用上升是主要不利因素 [25] 综合评价 - Hilltop Holdings目前Zacks评级为4（卖出） [24]