文章核心观点 金融科技公司Atlanticus Holdings Corporation宣布完成此前宣布的2029年到期的9.25%优先票据的包销注册公开发行，公司将使用此次发行所得净收益赎回子公司部分B类优先股和/或用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行情况 - 公司完成2029年到期的9.25%优先票据的包销注册公开发行，发行总本金为6000万美元，包括5500万美元本金和行使承销商期权的500万美元本金 [1] - 发行所得净收益约为5650万美元，扣除了承销折扣、佣金、费用和某些承销商费用报销，但未扣除其他费用 [1] 分组2：票据情况 - 额外票据是公司2029年到期的9.25%优先票据的进一步发行，此前已发行本金总额为5725万美元的现有票据 [2] - 额外票据与现有票据具有相同的CUSIP编号，可互换交易，公司预计额外票据在联邦所得税方面与现有票据可互换 [2] - 现有票据在纳斯达克全球精选市场交易，额外票据预计也将在该市场以“ATLCZ”符号交易 [2] 分组3：资金用途 - 公司预计使用此次发行所得净收益赎回子公司部分B类优先股和/或用于一般公司用途 [2] 分组4：发行相关方 - B. Riley Securities, Inc.等四家公司担任此次发行的簿记管理人，A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street LLC担任联合管理人 [2] - Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP担任公司的法律顾问，Duane Morris LLP担任承销商的法律顾问 [3] 分组5：发行依据 - 额外票据的发行依据是2024年5月10日向美国证券交易委员会提交并于5月21日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明，发行仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] 分组6：公司简介 - 公司技术使银行、零售和医疗保健合作伙伴能够通过专有分析为美国民众提供更具包容性的金融服务，公司利用超25年运营历史中服务超2000万客户和400亿美元消费贷款的经验和基础设施支持贷款机构 [5] - 公司产品包括通过全渠道平台营销的零售和医疗保健自有品牌信贷以及通用信用卡，还通过子公司为汽车经销商和非优质汽车金融组织提供多种融资和服务计划 [5]