文章核心观点 - 2024年7月29日Enstar宣布与Sixth Street达成最终合并协议，Sixth Street将收购Enstar，交易预计2025年年中完成，完成后Enstar将成为私人控股公司 [8][10][16] 交易详情 - Enstar股东将在交易完成时每股获得338美元现金，总股权价值51亿美元，该价格较2024年7月26日（交易宣布前最后一个交易日）90日成交量加权平均价格溢价约8.5%，较60日成交量加权平均价格溢价6.9% [8][21][28] - 交易已获Enstar董事会一致批准和推荐，需获股东批准、监管批准及满足其他惯例成交条件 [16] - 协议包含35天“竞购期”，至2024年9月2日结束，Enstar董事会和顾问可向第三方征求替代收购提案，Enstar有权在“竞购期”内和结束后终止合并协议以接受更优提案 [3] - 交易全额融资，股权资金由Sixth Street及其联合投资者提供，Enstar同意从资产负债表中向股东返还约5亿美元 [21] 公司情况 Enstar - 纳斯达克上市的全球领先保险集团，通过其在百慕大、美国、英国、欧洲大陆、澳大利亚和其他国际地区的集团公司网络提供创新资本释放解决方案，自2001年成立以来已收购超117家公司和投资组合 [13] - 交易完成后将维持现有运营和业务战略，继续以Enstar名称运营，普通股将不再公开上市 [2][10] Sixth Street - 全球领先投资公司，管理资产和承诺资本超750亿美元，利用长期灵活资本、数据驱动能力和团队文化为各成长阶段公司提供解决方案，成立于2009年，全球有600名团队成员，包括超200名投资专业人士 [20] 各方表态 - Sixth Street联合创始人兼合伙人Michael Muscolino表示Enstar在提供创新遗留财产险解决方案和利用再保险市场机会方面有良好记录，尊重其管理团队建立的业务，期待继续支持公司现有战略 [9] - Enstar首席执行官Dominic Silvester称过去30年Enstar在遗留市场建立了强大地位，此次交易为股东提供了完全流动性事件，是团队实力的证明，认为这是股东的最佳下一步 [22] 财务结果 - Enstar公布2024年第二季度财务结果，因交易宣布将不提供2024年6月30日财务结果的录音评论，可访问公司网站投资者关系板块查看 [17] 顾问信息 - 高盛有限责任公司担任Enstar财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Hogan Lovells US LLP担任法律顾问 [24] - Ardea Partners LP、巴克莱银行和摩根大通证券有限责任公司担任Sixth Street财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP、Debevoise & Plimpton LLP和Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP担任法律顾问 [24] 联系方式 Enstar - 投资者联系Matthew Kirk（investor.relations@enstargroup.com），媒体联系Jenna Kerr（communications@enstargroup.com） [27] Sixth Street - Patrick Clifford（Pclifford@sixthstreet.com），电话+1 (646) 906-4339 [14] 文件获取 - 股东可免费从美国证券交易委员会网站（http://www.sec.gov）、Enstar网站（https://investor.enstargroup.com）获取Enstar就拟议交易提交的相关文件，也可书面致函投资者关系部（investor.relations@enstargroup.com）获取 [6]