Workflow
Royal Caribbean Group announces proposed offering of senior unsecured notes to refinance certain series of its senior notes due 2029
RCLRoyal Caribbean Cruises .(RCL) Prnewswire·2024-07-29 19:27

文章核心观点 - 皇家加勒比游轮有限公司宣布开展15亿美元2033年到期优先无担保票据的私募发行,所得款项将用于赎回2029年到期的部分高级票据 [1][4] 公司情况 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者,旗下5大品牌拥有68艘全球船队,前往约1000个目的地,每年为数百万客人提供服务,还拥有陆地度假体验业务,并持有合资企业50%股份 [7] 票据发行情况 - 公司开展15亿美元2033年到期优先无担保票据的私募发行 [4] - 票据仅向符合条件的机构买家发售,在美国境外仅向特定非美国人士发售,且不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [8] 资金用途 - 公司打算将票据销售所得款项与循环信贷安排下的借款一起,用于赎回2029年到期的全部9.250%高级票据和部分8.250%优先担保票据,并支付相关赎回费用 [1] 联系方式 - 投资者关系联系人是Blake Vanier,邮箱为[email protected];媒体联系人是Melissa Castro,邮箱为[email protected] [10]