文章核心观点 - 公司将于8月8日盘前公布2024年第二季度财报，营收有望增长，但运营成本上升或影响盈利，同时推荐了几只可能实现盈利超预期的医疗股 [1][2][12] 分组1：财报发布信息 - 公司将于8月8日盘前公布2024年第二季度财报 [1] 分组2：营收相关 - 2024年第二季度营收共识预期为4.373亿美元，同比增长8.3% [2] - 按人头付费安排的营收预计同比下降11% [4] - 服务费用收入可能较2023年同期提高10.9% [26] 分组3：盈利相关 - 过去30天，第二季度每股收益预期维持在16美分不变，较去年同期下降33.3% [3][19] - 运营成本上升或影响公司第二季度盈利表现 [12] 分组4：业务发展 - 一季度营收得益于商业和按人头付费方报销改善，公司被视为医院影像服务低价替代选择 [4] - 公司与多家大型医疗系统建立合资企业，二季度与南加州普罗维登斯健康系统建立第二家合资企业 [5] - 市场向先进影像模式转变，公司在先进影像设备上的投资有望推动二季度营收增长 [7] - 1月，公司与尊严健康的合资企业收购亚利桑那州凤凰城七家门诊影像中心 [8] - 2024年1月1日，公司eRAD和DeepHealth操作系统软件业务与AI部门合并为新的数字健康部门，二季度该部门营收或受AI业务推动，同比增长118.8% [9] - 公司继续向新老客户销售、服务和支持eRAD解决方案，同时在DeepHealth OS云操作系统和生成式AI模块研发上投入大量资金 [10] - AI子公司Aidence和Quantib在欧洲扩大客户群 [11] - 公司核心市场服务需求强劲，受益于诊断影像利用率提高和医疗程序从医院向门诊转移趋势 [21] - 公司通过收购推动增长，4月进入大休斯顿都会区，收购休斯顿医疗影像七家影像中心，此前还收购羚羊谷门诊影像和格罗斯曼影像中心资产，4月又宣布收购休斯顿六家影像中心资产 [22] - EBCD乳腺癌筛查AI项目有望推动数字健康部门增长，公司在加州中部和北部推广筛查乳腺摄影服务 [25] 分组5：评级与模型 - 公司目前Zacks排名为4（卖出），Earnings ESP为0.00% [14][27] 分组6：其他医疗股推荐 - Hims & Hers Health（HIMS）Earnings ESP为+19.28%，Zacks排名为2，预计8月5日公布二季度财报，过去四个季度三次超预期，平均惊喜率79.17%，二季度每股收益预期同比增长266.7% [15][28] - Owens & Minor（OMI）Earnings ESP为+1.54%，Zacks排名为2，预计8月2日公布二季度财报，过去四个季度均超预期，平均惊喜率11.99%，二季度每股收益预期同比增长83.3% [16][29] - Penumbra（PEN）Earnings ESP为+0.08%，Zacks排名为2，预计7月30日公布二季度财报，过去四个季度三次超预期，平均惊喜率25.97%，二季度每股收益预期同比提高30.2% [17][30]