文章核心观点 - 公司凭借在油气和石化市场的优势、多领域项目机会及良好业绩表现，结合有利估值和盈利预测，有望实现持续增长并为股东创造价值，是投资者可考虑纳入投资组合的选择 [1][22] 公司业绩表现 - 过去一年股价呈上升趋势，涨幅达129.1%，跑赢行业20.3%和标普500指数19%的涨幅，也超过部分同行 [13] - 过去三个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为66.9%，上一季度盈利超预期45.5% [15] 影响业绩的因素 积极因素 - 油气和石化市场地位稳固且市场条件改善，LNG市场项目储备充足，在数据中心和电力公用事业领域影响力扩大，积压订单稳定 [1] - 美国数据中心对电力需求增加，推动公司产品和解决方案需求，电力公用事业和商业市场订单强劲 [3] - 产能扩张举措，特别是休斯顿电气产品工厂的扩张，使其能更好服务数据中心、氢能等转型能源市场客户 [12] - 多个终端市场需求强劲，包括数据中心、氢能等转型能源市场，且公司持续以丰厚股息回报股东 [21] - 项目活动健康、积压订单水平高，截至2024年3月第二财季末积压订单达13亿美元，其中中小规模订单占比较大 [25] - 凭借全面多元化产品组合，抓住油气和石化终端市场增长机会，注重创新、产品和客户组合多元化及休斯顿工厂扩张提升了增长潜力 [28] 消极因素 - 销售成本和运营费用不断上升，可能影响净利润表现 [18] - 特定工程部件面临供应链限制，预计会增加成本并延迟产品交付 [18] 盈利预测 - Zacks对第三财季盈利的共识预期为每股2.12美元，过去60天未变，较去年同期实际增长39.5%；对营收的共识预期为2.174亿美元，较去年同期实际增长13% [9] 估值情况 - 未来12个月的市盈率为15.08倍，低于行业平均的24.34倍，且股价低于部分同行，估值具有吸引力 [5] 财报发布信息 - 公司定于7月30日开盘前公布2024财年第三季度（截至2024年6月）业绩 [14]