文章核心观点 - 公司2024年二季度营收增长但未达预期，盈利下降且未达预期，各业务板块表现不一，同时给出能源行业其他公司投资建议 [1][6] 业务板块情况 勘探与生产 - 液体产量达77.7万桶/日，同比增3%，天然气产量从44.91亿立方英尺/日增至48.88亿立方英尺/日 [3] - 液体平均实现价格为77.25美元/桶，高于去年的69.72美元/桶，天然气实现价格为7.26美元/千立方英尺，同比增3% [17] - 该板块备考调整后息税前利润为35亿欧元，高于2023年6月底季度的28亿欧元 [8] 全球天然气与液化天然气业务组合 - 本季度备考调整后息税前利润为负1.02亿欧元，亏损大于去年同期的负900万欧元，因炼油利润率和吞吐量下降 [5] - 该业务板块备考调整后息税前利润为3.34亿欧元，较去年同期的11.43亿欧元大幅下降71%，因前期谈判和结算的一次性影响、不利定价环境和波动性降低 [26] 炼油、化工与电力（埃尼生活与普莱尼图德） - 该板块备考调整后息税前利润为2.69亿欧元，同比降20%，归因于生物燃料利润率恶化 [10] 运营表现 - 二季度油气总产量为171.2万桶油当量/日，较去年同期的161.6万桶油当量/日增长近6% [7] - 本季度全球天然气销量为93.8亿立方米，同比降16%，零售天然气销量降至7.3亿立方米，同比降16% [18][20] - 二季度炼油厂总吞吐量为581万吨，低于2023年同期的669万吨，石化产品销量同比降7%至76万吨 [19] 财务状况 - 季度总营收为248亿美元，高于去年的216亿美元，但未达257亿美元的Zacks共识预期 [1] - 2024年二季度持续经营业务调整后每股收益为0.98美元，未达1.12美元的Zacks共识预期，低于去年同期的1.24美元 [6] - 截至6月30日，长期债务为234亿欧元，现金及现金等价物为102亿欧元 [11] - 本季度经营活动产生的净现金为46亿欧元，资本支出为21亿欧元 [21] 展望与其他公司推荐 - 公司预计2024年勘探和生产板块油气产量在169 - 171万桶油当量/日区间的高端，高于去年的166万桶油当量/日 [21] - 推荐能源行业股票，如Sunoco LP、SM Energy Company和Hess Corporation，分别为强力买入、强力买入和买入评级 [12] - Sunoco是美国领先的批发汽车燃料分销商，有稳定收入流，价值评分为A [23] - SM Energy未来将扩大以石油为中心的业务，专注二叠纪盆地和鹰福特地区，其油气投资将为股东创造长期价值 [24] - Hess是领先的油气勘探和生产公司，在圭亚那海岸的斯塔布罗克区块有重大石油发现，正被雪佛龙以530亿美元全股票交易收购 [25]