Royal Caribbean Group announces upsizing and pricing of $2.0 billion offering of senior unsecured notes to refinance certain series of its senior notes due 2029
文章核心观点 - 皇家加勒比游轮有限公司宣布定价2033年到期的20亿美元6.000%高级无抵押票据的私募发行,公司拟用所得款项及循环信贷安排借款赎回2029年到期的高级票据 [7][4] 公司信息 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者,全球拥有68艘船,旗下五个品牌可前往约1000个目的地,每年为数百万游客提供服务,还拥有陆地度假体验业务,并持有合资企业50%股份 [10] 票据发行情况 - 公司定价2033年2月1日到期的20亿美元6.000%高级无抵押票据私募发行,发行规模从之前宣布的15亿美元增加,预计8月12日左右发行,需满足惯常成交条件 [7] - 票据仅向符合条件的机构买家发售,在美国境外仅向特定非美国人士发售,未在证券法或任何州证券法下注册 [11] 资金用途 - 公司拟用票据销售所得款项及循环信贷安排借款赎回2029年到期的9.250%高级票据和8.250%高级有抵押票据 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人是Blake Vanier,邮箱[email protected];媒体联系人是Melissa Castro,邮箱[email protected] [3]