Day One Announces Oversubscribed $175.0 Million Private Placement
文章核心观点 - 商业阶段生物制药公司Day One宣布进行超额认购的证券私募配售,预计募资约1.75亿美元,用于商业能力投资、研发等用途 [1][4] 私募配售情况 - 私募配售参与方包括新老投资者,如Fairmount、Braidwell LP等,还有大型投资管理公司和医疗保健专项基金 [2] - 私募配售内容为10,551,718股普通股,每股价格14.50美元;部分投资者购买1,517,241份预融资认股权证,每份价格14.4999美元,认股权证可随时行使且无到期日 [3] - 私募配售预计于2024年8月1日完成,需满足惯常成交条件 [4] - J.P. Morgan、TD Cowen、Goldman Sachs & Co. LLC和Piper Sandler担任联合配售代理 [5] - 此次发行和出售的证券未根据1933年《证券法》及其修订案或适用州证券法注册,公司将在私募配售完成后30天内提交注册声明 [6] 公司情况 - 公司旨在解决儿科癌症治疗开发严重不足的关键未满足需求,与临床肿瘤学家、家庭和科学家合作,识别、获取和开发重要的癌症靶向疗法 [8][9] - 公司产品线包括tovorafenib (OJEMDA™)、DAY301和VRK1抑制剂项目 [9] - 公司总部位于加利福尼亚州布里斯班 [10]