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Getty Realty Corp. Announces Pricing of Public Offering of 3,500,000 Shares of Common Stock
Getty Realty Getty Realty (US:GTY) Newsfilter·2024-07-30 19:00

文章核心观点 公司宣布定价承销公开发行350万股普通股,预计通过实物结算远期销售协议获得收益,并计划将所得款项用于物业收购、偿还债务、营运资金和其他一般公司用途 [1][2][3] 分组1:发行情况 - 公司宣布定价承销公开发行350万股普通股,发行价为每股30.10美元,承销商有30天选择权可额外购买52.5万股,预计7月31日完成发行 [2] - 公司将与美银证券、摩根大通和KeyBanc Capital Markets签订远期销售协议,远期购买方预计从第三方借入并向承销商出售350万股公司普通股(若承销商选择权全部行使且公司选择执行额外远期销售协议,则为402.5万股) [1] 分组2:资金安排 - 公司最初不会从远期购买方出售普通股中获得任何收益,计划将发行所得净收益和远期销售协议结算所得净收益用于物业收购、偿还循环信贷安排下的未偿债务、营运资金和其他一般公司用途 [3] 分组3:发行相关方 - 美银证券、摩根大通和KeyBanc Capital Markets担任此次发行的联席账簿管理人,高盛和道明证券担任账簿管理人,Baird、Capital One Securities、Citizens JMP和BTIG担任副经理 [8] 分组4:注册文件 - 与上述普通股公开发行相关的自动上架注册声明于2024年1月5日向美国证券交易委员会提交并生效,初步招股说明书补充文件已提交,招股说明书补充文件和相关基础招股说明书可从美国证券交易委员会网站或联系相关机构获取 [9] 分组5:公司概况 - 公司是一家公开交易的净租赁房地产投资信托基金,专注于便利、汽车和其他单租户零售房地产的收购、融资和开发,截至2024年6月30日,公司投资组合包括位于美国42个州和华盛顿特区的1124处独立物业 [12]