文章核心观点 - 康宁公司2024年第二季度业绩强劲，营收和利润均超Zacks共识预期，各业务板块表现不一，未来受生成式AI产品需求增长和北美8类卡车市场放缓影响 [1][9] 财务指标 净利润 - GAAP基础上，公司净收入1.04亿美元，合每股12美分，去年同期为2.81亿美元，合每股33美分，销售成本和运营费用增加影响了本季度净收入 [2] - 核心收益4.07亿美元，合每股47美分，高于去年同期的3.88亿美元，合每股45美分，超出Zacks共识预期1美分 [2] 营收 - GAAP基础上，净销售额32.5亿美元，略高于去年同期的32.4亿美元，多个业务领域的良好表现推动了净销售额增长 [3] - 核心销售额增长4%，达到36亿美元，超出共识预期的34.9亿美元 [3] 其他财务指标 - 季度毛利润从10.1亿美元降至9.49亿美元，毛利率分别为31.2%和29.2%，营业收入从2.79亿美元降至1.86亿美元 [7] - 核心毛利率从去年同期的36.2%升至37.9%，得益于业务运营中的各种生产力和定价改善措施 [7] 现金流与流动性 - 6月季度，公司运营产生的净现金为5.21亿美元，去年同期为6.19亿美元 [8] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为14.1亿美元，长期债务为69亿美元 [8] 各业务板块表现 光通信 - 营收11.1亿美元，较去年同期的10.7亿美元增长4%，超出预期的9.508亿美元 [4] - 净利润从去年同期的1.4亿美元提高到1.43亿美元，生成式AI应用对新光连接产品的强劲需求推动了企业业务的净销售额 [4] 显示技术 - 营收10.1亿美元，同比增长9%，超出预期的9.303亿美元 [4] - 净利润为2.58亿美元，去年同期为2.08亿美元，销量增加和公司的提价策略支撑了营收 [4] 特种材料 - 净销售额5.01亿美元，同比增长18%，得益于移动设备和半导体相关产品对优质玻璃的强劲需求，超出预期的4.781亿美元 [5] - 净利润为6300万美元，高于去年同期的3300万美元 [5] 环境技术 - 净销售额4.31亿美元，低于去年同期的4.57亿美元，主要归因于北美8类卡车销量下降，未达预期的4.601亿美元 [5] 生命科学 - 营收2.49亿美元，去年同期为2.31亿美元，同比增长8% [5] - 净利润为1700万美元，同比增长55% [5] 赫姆洛克及新兴增长业务 - 净销售额同比下降21%，至2.96亿美元，太阳能级多晶硅价格下跌阻碍了该业务的营收 [6] - 公司报告净亏损2300万美元，去年同期净利润为2600万美元 [6] 展望 - 2024年第三季度，核心销售额预计为37亿美元，核心每股收益预计在50 - 54美分之间 [9] - 生成式AI应用对光连接产品的需求增长预计将成为下一季度的关键增长驱动力，北美8类卡车市场放缓是不利因素 [9] 评级与其他股票 - 康宁目前Zacks评级为1（强力买入） [10] - 英特迪智特（IDCC）目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为27.30%，上一季度盈利惊喜为6.23% [10] - 摩托罗拉解决方案（MSI）目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为7.54%，长期增长预期为9.47%，上一季度盈利惊喜为11.51% [10][11] - 慧荣科技（SIMO）目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为4.72% [11]