公司动态 - LPL Financial LLC宣布George Englert、Kevin Englert和Carrie Hughes三位财务顾问加入其经纪商、RIA和托管平台，他们管理的资产约为1.7亿美元 [1] - 三位顾问此前在Avantax工作，该公司现由Cetera拥有 [1] - Englert Financial是一家位于弗吉尼亚州斯普林菲尔德的家族企业，由George Englert创立，他在行业内有丰富经验，曾与多个政府机构合作 [6] - Kevin Englert于2011年加入公司，此前在公共会计和私营行业担任审计师 [6] - Carrie Hughes于2016年加入公司，拥有财富管理、会计、保险、业务分析和项目管理等多领域背景 [6] 战略与愿景 - Englert Financial选择LPL的原因是LPL拥有顶尖的技术和创新资源，能够提升服务质量并为客户提供更直接的账户体验 [3] - LPL的集成能力使团队能够节省时间，专注于为客户提供个性化的投资规划和财富建设 [3] - LPL致力于为顾问提供独立解决方案，满足他们在业务发展中的需求，并通过集成能力和战略业务资源为客户创造更多价值 [3] - Englert Financial的此次加入是其战略计划的一部分，旨在为客户提供增强的技术和更个性化的服务 [7] - Kevin Englert表示，LPL作为财富500强公司，提供了稳定性和信心，有助于团队扩展业务并实现未来的理想实践 [8] 行业地位与规模 - LPL Financial Holdings Inc 是一家领先的公司，服务于超过23,000名财务顾问，包括约1,000家机构和约580家注册投资顾问（RIA）公司 [8] - LPL坚持顾问中介模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [8] - LPL的独立性意味着顾问和机构领导者有自由选择业务模式、服务和技术资源，以运营成功的业务 [8] 公司文化 - George Englert强调团队合作的重要性，认为客户应获得最高水平的服务，并通过团队方法为客户提供全面的财务规划和投资策略 [2] - LPL的使命是支持顾问和机构的持续增长和成功，使他们能够以灵活的方式管理客户关系 [3]