文章核心观点 - R1 RCM Inc.将被TowerBrook Capital Partners和Clayton, Dubilier & Rice旗下投资基金以约89亿美元全现金交易收购，交易预计年底完成，完成后R1将成私人公司 [1][4] 收购交易详情 - 企业价值约89亿美元，TowerBrook和CD&R将以每股14.30美元收购TowerBrook目前未持有的R1全部流通普通股 [1] - 每股14.30美元收购价较2024年2月23日收盘价溢价约29% [2] - 交易获R1董事会特别委员会一致批准，该委员会由独立董事组成，负责评估战略替代方案并主导谈判 [3] - 交易预计年底完成，需满足惯例成交条件，包括获得股东和监管批准，将通过债务融资和股权融资组合完成 [4] 各方表态 - R1 CEO称协议体现收购方信心，交易对股东是有吸引力估值下的最佳前进道路 [4] - TowerBrook董事总经理表示自2016年支持R1发展，将继续投资核心业务 [4] - CD&R合伙人称R1是医疗技术和自动化可靠合作伙伴，有机会基于其平台继续提供解决方案 [4] 财务结果发布安排 - R1预计2024年8月7日发布截至6月30日第二季度财务结果，因交易宣布将不举行现场电话会议，改为提供预录制电话会议 [5] 交易顾问 - Qatalyst Partners和Barclays担任特别委员会财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问，Kirkland & Ellis LLP担任公司法律顾问 [6] - Centerview Partners LLC担任TowerBrook和CD&R首席财务顾问，Deutsche Bank和Royal Bank of Canada提供融资，Deutsche Bank Securities, Inc.和RBC Capital Markets, LLC担任财务顾问 [7] - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任TowerBrook法律顾问，Debevoise & Plimpton LLP担任CD&R法律顾问 [8] 相关公司介绍 - TowerBrook是跨大西洋投资管理公司，已筹集超230亿美元资金，自2001年成立以来投资超90家公司，是首家获B Corporation认证的主流私募股权公司 [9] - CD&R成立于1978年，是领先私人投资公司，通过结合投资经验和运营能力创造价值，投资多个行业企业 [10] - R1是技术驱动解决方案领先提供商，可改善医疗系统、医院和医生集团财务绩效和患者体验 [11] 交易文件及信息获取 - 公司将向美国证券交易委员会提交代理声明、交易声明等文件，投资者可从SEC网站、公司网站或联系投资者关系团队获取 [14] 交易参与者 - 公司及其部分董事、高管和员工可能被视为交易中股东代理征集参与者，相关信息将包含在代理声明中 [16] 联系方式 - R1投资者关系联系人为Evan Smith，电话(516) 743-5184，邮箱investorrelations@r1rcm.com [17] - R1媒体联系人有Josh Blumenthal、Andrew Brimmer和Andrea Rose等 [17] - TowerBrook媒体联系人是Brunswick Group的Alex Yankus [17] - CD&R媒体联系人是Jon Selib [17]