文章核心观点 - 分析师对Kraft Heinz Company (KHC)的评级和价格预测进行了调整，尽管公司第二季度销售额同比下降，但分析师仍看好其未来表现 [1][2][3][4][5][6] 公司业绩 - 第二季度销售额同比下降3.6%至64.8亿美元，低于分析师预期的65.5亿美元 [1] - 北美销售额同比下降3.1%，国际发达市场销售额下降5%，有机净销售额下滑2.4% [1] - 预计全年有机销售额增长为-1.5%，其中销量下降2.5%，价格上涨1% [2] - 预计全年有机销售额下降1%，运营利润增长超过2.5%，每股收益增长2%至3.04美元 [4] 分析师观点 - BofA Securities分析师Bryan D. Spillane将KHC的评级维持为买入，并将价格预测从38美元上调至40美元 [1] - Spillane预计第二季度后销量将有所改善，但不会回到正增长 [2] - Spillane将2024财年每股收益预测从2.90美元上调至3.00美元，并维持2025-26财年每股收益预测分别为3.04美元和3.21美元 [2] - Stifel分析师Matthew E. Smith维持KHC的买入评级，价格预测为40美元，认为成本效率将限制利润影响并支持收入增长投资 [3] - Piper Sandler分析师Michael S. Lavery维持超重评级，价格预测为41美元 [4] 未来展望 - 分析师预计2024年下半年将通过生产力计划实现40个基点的扩张 [4] - 分析师认为食品服务业务将成为催化剂，但预计要到2025年才能发挥作用 [5] - KHC升级了其“Keystone”台面酱料分配器，预计将吸引新客户并替换现有客户 [5] - 分析师预计Heinz Sauce Wand（2025年推出）将推动显著的增量收入 [5] - 其他举措如酱料龙头和Remix机器也可能带来额外收益 [5] - Lavery将2024年每股收益从2.95美元上调至3.01美元，2025年从3.14美元上调至3.20美元 [6]