文章核心观点 - 公司凭借严格成本控制和卓越销售策略，获标普投资级评级，有望引领天然气行业复苏，是强力买入标的 [1][14] 二季度亮点 - 公司天然气产量下降，但液体产量大幅增加，带动整体产量上升，液体价格企稳，或引领盈利复苏 [2] 价格情况 - 公司二季度价格表现出色，可能是季度报告中最佳或接近最佳定价，虽二季度亏损，但因能将产品运离低价区，结果较好 [3] 出口策略 - 公司在天然气和液体出口上均获溢价，优于竞争对手，未来指引强于行业多数公司 [4][5] 成本管理 - 管理层注重细节，使公司亏损小于竞争对手，盈利略好 [6] 债务评级 - 标普将公司评级提升至投资级，预计未来开展业务所需信用证减少，债务利率相对降低，高债务评级与股价正相关 [7][8] 股东回报 - 公司计划在债务水平达标后进行股票回购，不考虑分红，因管理层更看重股票回购的灵活性 [9][10] 运营情况 - 公司油井表现持续改善，销售策略优势明显，成本控制与行业水平相当，需保持低成本以获投资级评级和高盈利能力 [11] 土地收购 - 公司持续进行小规模“附加式”土地收购，以较低成本获得更大连片土地，提高盈利能力 [12][13] 未来展望 - 管理层调整指引，考虑行业变化和超预期产量，公司有望引领天然气行业复苏 [16]