文章核心观点 公司宣布按市价公开发行定价及定于2024年10月1日召开特别股东大会 [1] 公开发行 - 公开发行9670000个单位 每个单位含一股普通股或预融资认股权证、一份A类认股权证和一份B类认股权证 [2] - 发行前总收益预计约450万美元 公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] - 每个单位发行价0.4654美元 A类和B类认股权证需获股东批准方可行使 行使价均为每股0.4654美元 A类认股权证有效期5年 B类认股权证有效期2.5年 [3] - 发行预计于2024年8月5日完成 需满足惯例成交条件 发行将依据公司S - 1表格注册声明进行 [4] - 最终招股说明书将提交美国证券交易委员会 可在其官网获取 也可联系独家配售代理Roth Capital Partners获取 [4][5] 特别股东大会 - 公司拟于2024年10月1日召开特别股东大会 目的是寻求批准普通股和C类优先股反向拆分以及批准发行20%或更多普通股以维持纳斯达克资本市场上市要求 [7] - 2024年8月5日登记在册的股东有权投票 会议地点为Sullivan & Worcester LLP办公室 具体时间后续公布 [7] 公司简介 - 公司致力于让各年龄段人群有尊严、独立地生活 提供个人安全和应急响应系统等产品和服务 构建互联护理平台 [9] - 公司PERS技术通过美国退伍军人健康管理局等渠道销售 获美国总务管理局合同 可向各级政府分销产品 [10]