文章核心观点 Coco Pool Corp.宣布与Viridian Metals Corp.达成合并协议，预计交易完成后Coco将更名为“Viridian Metals Inc.”，Viridian股东将控制合并后公司，交易需满足多项条件，还介绍了相关财务信息、人员安排等情况 [1][2][3] 交易概述 - 2024年7月31日Coco与Viridian及Coco全资子公司Coco Subco签订合并协议，拟进行三方合并，此交易为Coco的合格交易 [1] - 合并协议包括Coco更名为“Viridian Metals Inc.”、Coco证券进行1:0.46合并、Viridian与Coco Subco合并为“Viridian Metals Corp.”并成为合并后公司全资子公司 [2] - 交易完成后，合并后公司将开展Viridian业务，Viridian股东将控制合并后公司，预计在TSX Venture Exchange作为二级矿业发行人上市 [3] 交易条件 - 合并需满足多项条件，包括交易所接受交易及获得其他监管批准、Coco和Viridian股东批准相关事项、合并协议签订日至生效日期间无重大不利影响 [4] 证券转换与发行 - 生效时间前，Viridian普通股将换为合并后公司普通股，Viridian认股权证将由合并后公司承接并换为替代认股权证，Coco Subco普通股将换为Amalco普通股，Coco将成为Amalco股份登记持有人 [5][6] - 预计生效时间前，Coco有2,852,000股普通股、285,196份股票期权和138,000份认股权证；Viridian有45,818,328股普通股和8,664,938份认股权证 [7] - 预计生效时间后，合并后公司有48,670,328股普通股、285,196份股票期权和8,802,938份认股权证 [8] - 预计生效时间后，Coco股东持有约5.86%合并后公司普通股，Viridian股东持有约94.14% [9] 交易价格与价值 - 交易按每股合并后公司股份0.26加元的视为交易价格完成，Coco收购Viridian股份的对价价值11,912,765.30加元 [10] 关联交易披露 - Coco董事Sabino Di Paola持有Coco 100,000股普通股（约1.61%），担任Viridian首席财务官，持有1,150,000股Viridian股份（约2.52%），将持有1,196,000股合并后公司股份（约2.46%） [11] - 交易不构成非公平交易的合格交易，无需Coco股东批准；向Di Paola发行合并后公司股份属关联交易，但可豁免正式估值要求和无利害关系Coco股东批准 [12][13] Viridian公司信息 - Viridian于2022年2月28日成立，注册和总部位于安大略省阿尔蒙特，从事加拿大矿产资源评估、收购和勘探业务 [14] - 旗下Kraken项目位于加拿大纽芬兰和拉布拉多省拉布拉多中西部，由731个矿权组成，覆盖面积182.75平方公里；Sedna矿权位于拉布拉多Happy - Valley - Goose Bay附近，面积约8.0平方公里 [15][16] 财务信息 - 2022年和2023年Viridian无总收入，2023年总运营费用1,261,860加元，净亏损1,197,633加元；2022年总运营费用823,238加元，净亏损823,328加元 [18] - 2023年总资产534,439加元，总负债301,664加元，营运资金232,775加元；2022年总资产422,427加元，总负债271,206加元，营运资金151,221加元 [20][21] 管理层安排 - 交易完成后，预计Tyrell Sutherland、Lee Bowles、Alan Grujic和Sebastien Charles组成合并后公司董事会，Tyrell Sutherland任总裁兼首席执行官，Sabino Di Paola任首席财务官兼公司秘书 [22] - 介绍了各位拟任职人员的履历，包括专业背景、工作经验等 [23][24][26] 其他事项 - 若不符合豁免条件，Coco将向交易所申请豁免保荐要求，但不保证能获得豁免 [30] - Coco和Viridian预计不会就交易支付任何介绍费或佣金 [31] - Coco将适时发布后续新闻稿提供交易详细信息，并按交易所要求提供信息 [31]