High Tide Announces Closing of $15 Million in Subordinated Debt Facility
公司融资与债务安排 - 公司宣布完成1500万美元的次级债务融资,发行1000份次级担保债券,每份债券价格为900美元,总收益为1500万美元 [2] - 债券将于2029年7月31日到期,年利率为12%,按季度支付利息 [3] - 债券分为两期发行,第一期1000万美元已发行,第二期500万美元将于2024年11月发行,未提取部分需支付1%的年备用费 [4] - 公司可提前赎回债券,但需支付一定罚金 [3] - 债券由公司及其子公司的担保协议提供担保,并在公司现有优先贷款之后排名第二 [3] 股权发行与交易所批准 - 公司向贷款方发行了230,760股普通股,每股价格为3.47加元 [5] - 多伦多证券交易所创业板(TSXV)已初步批准普通股发行,最终批准需满足所有上市要求 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于偿还债务、业务模式开发及一般营运资金 [8] 公司业务概况 - 公司是全球第二大以门店数量计的大麻零售商,拥有180家门店,覆盖加拿大多个省份 [10] - 公司业务涵盖实体零售、零售创新、消费配件、品牌、CBD、批发分销及授权等多个领域 [10][11][12] - 旗下品牌包括Canna Cabana™、Fastendr™、Grasscity.com、Queen of Bud等 [10][11][12] 行业地位与荣誉 - 公司连续三年被《环球邮报》评为加拿大增长最快的公司之一,并在2022年和2024年入选TSX Venture 50强 [13] - 2023年,公司在《金融时报》美洲增长最快公司榜单中位列零售类别第一 [13]