文章核心观点 - 西联汇款公司2024年第二季度财报受伊拉克业务贡献减少和货币波动影响，营收和营业利润下滑，但消费者汇款业务有交易增长且整体费用下降，公司给出2024年业绩指引，同时介绍了其他商业服务行业公司二季度业绩情况 [1][7][9] Q2业绩表现 - 调整后每股收益44美分，与Zacks共识预期相符，但同比下降13.7% [1] - 总营收11亿美元，按报告基础同比下降9%，调整后同比下降7%，超Zacks共识预期0.6% [1] - 调整后营业利润率同比下降280个基点至19%，调整后有效税率同比稳定在16% [2] - 总费用同比下降6%至8.757亿美元，高于预期，公司产生940万美元重新部署成本 [2] - 营业利润同比暴跌21%至1.907亿美元，低于预期 [2] 业务板块分析 消费者汇款（CMT）板块 - 营收同比下降10%至9.65亿美元，超Zacks共识预期和公司预期 [3] - 营业利润1.915亿美元，同比下降17%，低于共识但超公司预期，营业利润率同比下降170个基点至19.8% [3] - 交易数量同比增长4%，品牌数字业务交易增长13%，品牌数字营收按报告基础增长5%，调整后增长7% [3] 消费者服务（CS）板块 - 营收1.014亿美元，同比增长21%，超Zacks共识预期和公司预期 [4] - 营业利润1110万美元，同比暴跌39%，高于共识但低于公司预期，营业利润率同比下降1100个基点至11% [4] 财务状况（截至2024年6月30日） - 现金及现金等价物10亿美元，较2023年末下降18.6%，总资产80亿美元，较2023年末下滑2.8% [5] - 借款26亿美元，较2023年12月31日增长5.2%，股东权益4.408亿美元，较2023年末下降8% [5] - 2024年上半年，经营活动提供的净现金较上年同期下降超四倍至6020万美元 [5] 资本配置 - 第二季度通过8180万美元股息和3020万美元股票回购向股东返还1.12亿美元 [6] 2024年业绩指引 - 预计调整后营收在41.5 - 42.25亿美元之间，预计伊拉克本季度剩余时间每季度营收在1000 - 3000万美元之间 [7] - 预计调整后每股收益在1.7 - 1.8美元之间，中点较2023年提高0.6% [7] - 预计调整后营业利润率在19% - 21%之间，2023年为19.6% [7] 其他商业服务行业公司二季度业绩 万事达卡（Mastercard） - 调整后每股收益3.59美元，超Zacks共识预期2.3%，同比增长24.2% [9] - 净营收70亿美元，同比增长11%，超共识预期1.7%，本地货币基础上总交易额增长9%，跨境交易额增长17% [9] - 交换交易394亿笔，同比增长11%，增值服务和解决方案净营收同比增长18%，支付网络回扣和激励同比增长14% [10] Visa - 第三财季每股收益2.42美元，超Zacks共识预期1美分，同比增长12% [10] - 净营收89亿美元，同比增长10%，略低于共识预期0.1%，支付交易量同比增长7%，处理交易同比增长10%至593亿笔 [10] - 跨境交易量同比增长14%，服务收入40亿美元，同比增长8%，数据处理收入近45亿美元，同比增长9%，国际交易收入近32亿美元，同比增长9% [11] 特灵科技（Trane Technologies） - 调整后每股收益3.3美元，超Zacks共识预期7.1%，同比增长23.1% [11] - 营收53亿美元，超共识预期3.8%，同比增长13%，订单同比增长19% [11] - 美洲地区营收43亿美元，高于预期，同比增长16%，欧洲、中东和非洲地区营收6.453亿美元，同比增长4%，亚太地区营收3.712亿美元，同比下降6% [11][12] - 调整后营业利润10亿美元，同比增长21%，调整后营业利润率提高140个基点至19.4% [12]