文章核心观点 - 阿德拉戈公司宣布其6.000% 2027年到期高级票据现金收购要约的早期结果，介绍收购要约的条款、定价、结算等相关情况 [1] 收购要约基本信息 - 公司宣布对其6.000% 2027年到期高级票据进行现金收购要约，最高收购本金总额为1亿美元，可由公司自行决定增减 [1] - 收购要约依据2024年7月22日的购买要约条款和条件进行 [2] 定价条款 | 证券名称 | CUSIP / ISIN | 未偿还本金金额 | 收购要约对价 | 提前收购溢价 | 总对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.000% 2027年到期高级票据 | CUSIP No. 144A: 00676L AA4/ Reg. S: L00849 AA4
ISIN No. 144A: US00676LAA44/ Reg. S: USL00849AA47 | 5亿美元 | 每1000美元本金950美元 | 每1000美元本金30美元 | 每1000美元本金980美元 | [2] 收购对价 - 在2024年8月2日下午5点（纽约时间）或之前有效提交且未有效撤回票据的持有人，每1000美元本金可获980美元总对价，含30美元提前收购溢价 [4] - 在提前收购日期之后但在2024年8月19日下午5点（纽约时间）或之前有效提交票据的持有人，每1000美元本金仅可获950美元收购要约对价，无提前收购溢价 [5] - 被收购的票据持有人还将获得截至适用结算日（不含）的应计未付利息 [6] 结算安排 - 截至提前收购日期，持有人已有效提交（且未有效撤回）本金总额8365.6万美元的票据 [7] - 若满足或豁免收购要约条件，公司将接受提前收购日期或之前有效提交（且未有效撤回）的所有票据，并于2024年8月6日支付总对价加应计利息 [8] - 受最高收购金额限制，公司预计在到期日期后的第二个工作日左右结算此前未结算的票据 [9] 按比例分配 - 提前收购日期时收购要约未超额认购，若到期日期时收购要约超额认购，公司将按比例购买有效提交的票据，使收购本金总额不超过最高收购金额 [10] - 未被接受的提交票据将立即存入持有人在存托信托公司的账户或免费返还给持有人 [11] 条件与豁免 - 公司接受并支付有效提交且未有效撤回票据的义务，取决于购买要约中规定的某些条件的满足或豁免 [12] - 公司有权随时修改或终止收购要约，自行决定增加或减少最高收购金额，也有权自行决定不接受任何票据提交 [13] 相关机构 - 购买要约副本可从收购和信息代理D.F. King & Co., Inc.获取，联系电话+1 (800) 755-7250（免费）、(212) 269-5550（对方付费），邮箱[email protected] [14] - 公司聘请J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任交易经理，他们可就收购要约联系持有人，并可要求相关方将购买要约及相关材料转发给票据实益拥有人 [15] 公司信息 - 阿德拉戈是南美领先的可持续生产公司，拥有21.04万公顷农田和多个工业设施，分布在阿根廷、巴西和乌拉圭的高产地区，年产超280万吨农产品和超100万兆瓦时可再生电力 [20]