文章核心观点 公司与部分2025年到期的6.000%可转换优先票据持有人达成交换协议，以现金和普通股组合交换票据，预计8月16日完成交易并减少完全摊薄后的加权平均流通股数 [1][2] 交换协议情况 - 公司与部分2025年到期的6.000%可转换优先票据持有人达成交换协议，以现金和普通股组合作为交换对价 [1] - 交换对价将根据公司普通股在五个交易日的成交量加权平均价格确定，现金部分为回购票据的票面金额，股票数量在平均期后根据股价确定 [1] - 公司计划用循环信贷安排借款支付交换对价的现金部分，其余以股票结算 [1] 票据相关数据 - 待交换的2025年票据约占未偿还本金73100万美元，交换后约41900万美元本金的票据仍将未偿还 [2] 公司概况 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者，全球拥有68艘船，旗下五个品牌可前往约1000个目的地 [6] - 公司使命是负责任地提供最佳度假体验，每年服务数百万客人，旗下有皇家加勒比国际、名人邮轮和银海邮轮等品牌 [6] - 公司通过科科凯岛完美一日游和皇家海滩俱乐部系列拓展陆地度假体验，还拥有经营途易邮轮和赫伯罗特邮轮的合资企业50%股权 [6]