文章核心观点 - PRA Group 2024年第二季度财报表现出色,盈利和营收超预期,受现金收款、投资组合收入和采购活动推动,但费用上升部分抵消了增长;公司对2024年前景乐观,预计投资水平和现金收款增长;同时还介绍了摩根士丹利、高盛集团和同步金融等金融行业其他公司的二季度财报情况 [1][2][6] PRA Group二季度财报情况 盈利与营收 - 二季度每股收益54美分,远超Zacks共识预期的5美分,上年同期亏损10美分 [1] - 总营收同比增长35.8%至2.842亿美元,超共识预期16% [1] 运营情况 - 现金收款4.739亿美元,同比增长13%,超Zacks共识预期的4.692亿美元 [3] - 投资组合收入同比增长13.6%至2.093亿美元,超共识预期的2.058亿美元 [3] - 其他收入160万美元,同比暴跌57.5%,低于Zacks共识预期的340万美元 [3] - 总运营费用同比增长19.1%至1.95亿美元 [4] - 净收入2510万美元,同比增长近22倍 [4] - 购买不良贷款组合3.794亿美元,同比增长15.7%,现金效率比为58.9%,二季度末估计剩余收款额为68亿美元 [4] 财务状况 - 二季度末现金及现金等价物为1.189亿美元,较2023年末增长5.6% [5] - 二季度末信贷额度剩余14亿美元 [5] - 总资产47亿美元,较2023年末增长3% [5] - 借款31亿美元,较2023年12月31日增长6.8% [5] - 总股本12亿美元,较2023年末下降2.9% [5] 业绩指引 - 2024年预计投资组合投资水平稳健,现金收款将实现两位数增长 [6] - 预计2024年下半年法律催收支出将放缓 [6] - 预计今年有效税率在20%的中低区间,2024年现金效率比约为60%,平均有形股权回报率在6 - 8%,未来12个月可能收取16亿美元的估计剩余收款余额 [7] 评级情况 - 目前Zacks排名为3(持有) [8] 其他金融行业公司二季度财报情况 摩根士丹利 - 二季度每股收益1.82美元,远超Zacks共识预期的1.65美元,上年同期为1.24美元 [9] - 投资银行业务反弹,咨询费同比飙升30%,股权承销收入增长56%,固定收益承销收入增长71%,机构证券部门总投资银行费用增长51%至16.2亿美元 [9][10] - 净利息收入适度增长,净利润29.4亿美元,同比增长44%,季度净收入150.2亿美元,同比增长12%,超Zacks共识预期的141.8亿美元,净利息收入20.7亿美元,增长3% [10] 高盛集团 - 二季度每股收益8.62美元,超Zacks共识预期的8.52美元,上年同期为3.08美元 [11] - 净利润30.4亿美元,较上年同期的12.2亿美元大幅增加,净收入127.3亿美元,同比增长16.9%,超Zacks共识预期的126亿美元 [11] - 信贷损失拨备2.82亿美元,同比下降54.1%,资产与财富管理部门收入38.8亿美元,同比增长27.3%,公司资产监管规模创纪录达2.93万亿美元,同比增长8.1%,全球银行与市场部门收入81.8亿美元,同比增长13.8%,调整后运营收入增长8%至3.092亿美元 [12] 同步金融 - 二季度调整后每股收益1.55美元,轻松超过Zacks共识预期的1.35美元,上年同期为1.32美元 [13] - 净利息收入同比增长6.9%至44亿美元,但低于共识预期0.8%,零售商份额安排同比下降8.7%至8.1亿美元,总贷款应收款同比增长7.9%至1023亿美元 [13] - 总存款831亿美元,同比增长9.7%,信贷损失拨备同比增长22.3%至17亿美元,采购额同比下降0.9%至468亿美元,贷款利息和费用53亿美元,同比增长10.2%,净利息收益率下降48个基点至14.5% [14]
PRA Group's (PRAA) Q2 Earnings Beat on Strong Portfolio Income