半导体行业销售增长 - 全球半导体销售额在2024年5月达到500亿美元 环比增长1.7% 同比增长18.3% [1] - 美洲地区销售额同比增长42.8% 中国和亚太/其他地区分别增长21.6%和12.7% [1] - 2024年第二季度全球销售额同比增长18.3% 环比增长6.5% 达到1499亿美元 [1] 2024年行业预测 - 2024年全球半导体销售额预计增长16% 达到6112亿美元 美洲地区销售额预计增长超过25% [2] - 2025年全球销售额预计增长12.5% 达到6874亿美元 [2] - AI和机器学习推动行业增长 2024年和2025年AI系统支出预计加速增长 [2] AI芯片需求 - 生成式AI芯片需求上升 推动半导体组件供应商增长 [3] - 2022-2027年AI软件支出预计以19.1%的复合年增长率增长 2027年达到2970亿美元 [3] - 生成式AI软件支出预计从2023年的8%增长到2027年的35% [3] 推荐股票 - 推荐四只半导体股票 台积电(TSM) Impinj(PI) Cirrus Logic(CRUS) 美光(MU) [4] - 这些股票具有A或B的成长评分和Zacks Rank 1(强力买入)或2(买入) [4] 台积电(TSM) - 台积电目前Zacks Rank 1 成长评分A 年初至今回报47.3% [5] - 台积电在晶圆制造工艺上的优势是关键催化剂 客户势头强劲 设计获胜增加 国内外市场表现良好 [5] - 台积电扩展半导体设施网络 包括1个150mm晶圆厂 6个200mm晶圆厂 6个300mm晶圆厂和5个先进后端晶圆厂 [5] - 2024年每股收益共识估计上调4%至6.37美元 同比增长22.97% [5] Impinj(PI) - Impinj目前Zacks Rank 1 成长评分A 2024年每股收益共识估计下降11.06%至1.93美元 年初至今回报54.8% [6] - Impinj受益于终端IC产品线的强劲表现 推动零售服装和一般商品应用的势头 [6] - Impinj的自助结账和防损解决方案表现强劲 RAIN产品在服装类别的渗透率增加 [6] Cirrus Logic(CRUS) - Cirrus Logic目前Zacks Rank 2 成长评分A 2024年每股收益共识估计稳定在6.04美元 年初至今回报38.2% [6] - Cirrus Logic受益于有利的投资和创新产品组合策略 计划投资先进电池和电源技术市场 [7] - 预计2024年秋季推出下一代定制增强放大器和首款22纳米智能编解码器 [7] 美光(MU) - 美光目前Zacks Rank 2 成长评分A 年初至今回报4.7% [7] - 美光受益于市场条件改善 销售执行强劲 多个业务部门增长 [7] - 数据中心库存改善以及汽车 工业等市场稳定对收入增长有积极影响 [7] - 预计DRAM和NAND芯片价格明年上涨 推动收入增长 [8] - 2024财年每股收益共识估计稳定在1.16美元 同比增长126.07% [9]