文章核心观点 - 2024年8月7日G1 Therapeutics与Pharmacosmos宣布达成最终合并协议，Pharmacosmos将以每股7.15美元现金收购G1 Therapeutics全部流通股，总股权价值约4.05亿美元，预计2024年第三季度末完成交易，双方合作旨在扩大COSELA在广泛期小细胞肺癌患者中的可及性 [1] 交易概述 - Pharmacosmos将通过其美国子公司Pharmacosmos Therapeutics以每股7.15美元现金收购G1 Therapeutics全部流通股，总股权价值约4.05亿美元，较G1 2024年8月6日收盘价溢价68%，较前30天成交量加权平均价格溢价133% [1] - 交易已获双方董事会一致批准，预计2024年第三季度末完成，完成后G1普通股将不再公开上市 [1][7] 产品信息 COSELA（trilaciclib） - 2021年2月12日获美国食品药品监督管理局批准，用于在含铂/依托泊苷方案或含拓扑替康方案治疗广泛期小细胞肺癌成人患者前给药，降低化疗引起的骨髓抑制发生率 [2][9] Monoferric（ferric derisomaltose） - 用于治疗不耐受口服铁剂或口服铁剂治疗反应不佳的成人缺铁性贫血患者，以及非血液透析依赖性慢性肾病患者 [11] 合作意义 - 双方将共同实现扩大COSELA在广泛期小细胞肺癌患者中可及性的愿景，G1为Pharmacosmos带来成熟的商业、销售和医疗平台，Pharmacosmos在血液学和支持治疗产品商业化方面有专业知识、强大全球商业影响力和资源，可提升COSELA在市场的渗透率 [3] 交易条款 - Pharmacosmos将发起现金要约收购G1全部已发行和流通普通股，交易将由Pharmacosmos现有现金和企业信贷安排全额融资 [5] - 要约收购完成需满足惯常条件，包括收购至少占G1已发行普通股总数多数的股份，以及《哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案》规定的等待期届满，成功完成要约收购后，Pharmacosmos将通过第二步合并收购要约中未收购的股份，对价与要约收购股东相同 [6] 公司信息 Pharmacosmos - 1965年成立，总部位于丹麦霍尔拜克，专注碳水化合物化学，是缺铁和缺铁性贫血创新治疗领域全球领导者，在英国、爱尔兰、北欧、德国、美国和中国设有公司，通过合作伙伴在全球销售产品，拥有超500名员工 [17] G1 Therapeutics - 是商业阶段肿瘤生物制药公司，使命是开发和提供改善癌症患者生活的下一代疗法，首个商业产品是COSELA，目标是为癌症患者提供创新治疗进展，公司位于北卡罗来纳州研究三角园 [18] 交易顾问 - Pharmacosmos的独家财务顾问是MTS Health Partners，法律顾问是Arnold & Porter Kaye Scholer [8] - G1的独家财务顾问是Centerview Partners，法律顾问是Ropes & Gray和Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo [8] 信息披露 - 要约收购尚未开始，相关文件将在收购开始时提交美国证券交易委员会，G1股东应仔细阅读相关文件，文件将免费邮寄给股东，也可在相关网站获取 [22]