文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务业绩，受行业逆风影响业绩不佳，预计第三季度运营钻机数量下降，正积极营销钻机并期望第四季度恢复至二季度水平，同时面临债务和流动性挑战 [2][3] 第二季度财务亮点 - 净亏损1670万美元，合每股1.15美元；调整后净亏损1060万美元，合每股0.73美元 [2] - 调整后EBITDA为850万美元，环比下降28%；调整后净债务为1.967亿美元，环比增加3% [2] - 季度平均运营钻机14.5台，环比下降4%；每日完全负担利润率为9675美元，环比下降18% [2] 首席执行官评论 - 二季度财务结果符合预期，美国陆地合同钻探市场受客户整合、钻井效率提高和勘探与生产客户财政纪律加强等逆风因素影响 [3] - 逆风延续至三季度，导致预期的钻机重新启用机会延迟或取消，部分钻机需寻找新客户 [3] - 公司正积极营销钻机，预计三季度平均运营钻机数量降至约13台，若重新签约成功，预计四季度末恢复至二季度水平 [3] 季度运营结果 - 2024年二季度运营天数较一季度下降4%，营销船队利用率为56%，创收天数1315天 [4] - 2024年二季度运营收入4330万美元，低于2023年二季度的5640万美元和2024年一季度的4660万美元 [5] - 2024年二季度每日收入28899美元，低于2023年二季度的34467美元和2024年一季度的30313美元，预计三季度每日收入环比下降约2% [5] - 2024年二季度运营成本3150万美元，包含约30万美元休斯顿钻机场地关闭相关费用，预计三季度为此产生约100万美元费用 [6] - 2024年二季度完全负担运营成本为每日19224美元，高于2023年二季度的19005美元和2024年一季度的18484美元 [6] - 2024年二季度完全负担钻机运营利润率为每日9675美元，低于2023年二季度的15462美元和2024年一季度的11829美元，预计三季度每日运营利润率环比下降约1% [7] - 2024年二季度销售、一般和行政费用为370万美元，预计三季度与二季度水平基本持平 [8][9] - 2024年二季度记录利息费用1020万美元，包含290万美元可转换债券债务折扣和债务发行成本的非现金摊销 [10] 钻探业务更新 - 公司预计2024年三季度平均运营约13台净钻机 [11] - 钻探合同积压（原始期限6个月及以上）为4890万美元，约57%将于2024年到期 [11] 资本支出和流动性更新 - 2024年二季度资本支出净现金支出550万美元，包含390万美元前期交付款项，6月30日有410万美元资本支出应计负债预计三季度支付 [12] - 6月30日公司按面值回购350万美元可转换债券，需在2024年9月30日、12月31日和2025年3月31日进行类似回购 [13] - 截至6月30日，公司现金550万美元，循环信贷额度可用1550万美元，净营运资金1000万美元，较3月31日增加70万美元 [14] - 截至6月30日，调整后净债务为1.967亿美元，较3月31日增加约640万美元（3%），为维持流动性，公司选择以实物支付可转换债券利息 [15] 非GAAP财务指标 - 调整后净债务、调整后净（亏损）收入、EBITDA和调整后EBITDA是补充非GAAP财务指标，用于评估公司运营表现和遵守信贷协议财务契约情况 [30] - 公司对调整后净债务、调整后净（亏损）收入、EBITDA和调整后EBITDA进行了定义，并说明了其计算方法和用途 [30] - 这些指标虽有用，但不能替代GAAP确定的净（亏损）收入、经营收入（亏损）或现金流表现指标 [31]