文章核心观点 - 锂电子电池储能解决方案公司Expion360宣布定价承销公开发行，预计总收益约1000万美元，介绍了发行证券构成、价格、权证行使条件等，还说明了资金用途、超额配售权等情况 [1][2][3] 发行情况 - 公司宣布定价承销公开发行，预计总收益约1000万美元，扣除承销折扣和其他费用前 [1] - 基础发行包括5000万股普通股或预融资单位，每个单位含一股普通股或预融资认股权证、两份A类认股权证和一份B类认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.20美元，预融资单位购买价0.199美元，预融资认股权证可立即行使直至全部行使完毕 [1] 权证情况 - A类认股权证在公司通知股东批准后的首个交易日起可行使，有效期5年，初始行权价0.24美元/股 [2] - B类认股权证可立即行使，行权价和可发行普通股数量可调整 [2] 资金用途 - 公司拟用发行净收益偿还约340万美元未偿债务，包括约70万美元股东欠款和约270万美元高级可转换票据欠款，其余用于营运资金和一般公司用途 [2] 超额配售权 - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多占发行证券数量15%的额外普通股、预融资认股权证和普通股认股权证，仅用于覆盖超额配售 [3] 发行时间 - 发行预计于2024年8月8日完成，取决于惯例成交条件 [3] 相关机构 - Aegis Capital Corp.担任发行唯一账簿管理人，Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] 注册声明与招股书 - 证券根据2024年7月25日提交并于8月6日生效的S - 1表格注册声明发售，仅通过招股书进行，招股书可在SEC网站免费获取 [5] 公司业务 - Expion360设计、组装、制造和销售磷酸铁锂电池及相关配件，用于休闲车、船舶和家庭储能产品，计划拓展到工业应用 [7]