文章核心观点 - 锂电子电池储能解决方案公司Expion360宣布定价承销公开发售，预计总收益约1000万美元，将用于偿还债务、营运资金和一般公司用途 [1][2] 发售情况 - 发售包括5000万股普通股或预融资单位，每个单位含一股普通股或预融资认股权证、两份A类认股权证和一份B类认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.20美元，预融资单位购买价0.199美元，预融资认股权证可立即行使直至全部行使完毕 [1] - A类认股权证在公司通知股东批准后的首个交易日可行使，有效期5年，初始行权价0.24美元/股；B类认股权证可立即行使，行权价和股数可调整 [2] - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多占发售证券数量15%的额外证券以覆盖超额配售 [3] - 发售预计8月8日完成，取决于惯例成交条件 [3] 资金用途 - 发售所得净收益用于全额偿还约340万美元未偿债务，包括约70万美元股东无担保本票协议欠款和约270万美元3i, LP高级可转换票据欠款，以及营运资金和一般公司用途 [2] 相关方信息 - Aegis Capital Corp.担任发售唯一账簿管理人 [4] - Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP担任公司发售法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.发售法律顾问 [4] 注册与文件获取 - 证券根据2024年7月25日提交并于8月6日生效的S - 1表格注册声明发售，发售仅通过招股说明书进行 [5] - 最终招股说明书电子版可在SEC网站免费获取，也可联系Aegis Capital Corp.获取 [5] 公司概况 - Expion360设计、组装、制造和销售磷酸铁锂电池及配件，用于休闲车、船舶和家庭储能产品，计划拓展到工业应用 [7]