文章核心观点 - 百胜餐饮集团公布二季度财报，不同分析师对其评级和价格预测不同，且对公司营收、利润等方面有不同分析和预期 [1][2][3] 分析师评级与价格预测 - 高盛分析师克里斯汀·赵维持对百胜餐饮集团的“中性”评级，目标价为150美元 [1] - 派珀·桑德勒分析师布莱恩·马伦重申对百胜餐饮集团的“中性”评级，目标价为140美元 [1] - 蒙特利尔银行资本市场分析师安德鲁·斯特雷尔齐克给予百胜餐饮集团“市场表现”评级，目标价为135美元 [1] 盈利预测调整 - 高盛将2024财年、2025财年和2026财年的EBITDA预测分别下调至27.3亿美元、29.7亿美元和32.6亿美元，此前预测为27.3亿美元、29.9亿美元和33亿美元 [1] 业绩趋势分析 - 派珀·桑德勒认为下半年营收将比年初管理层预期疲软，但同店销售额从二季度到三四季度将逐步改善 [2] - 派珀·桑德勒指出本季度调整后的一般及行政费用下降约9 - 10%，管理层预计2024财年该费用将下降 [2] - 分析师预计2024 - 2026年经调整后的每股收益共识估计变化不大，销售额的潜在下降预计将被较低的一般及行政费用大致平衡 [2] 营收估计调整 - 派珀·桑德勒将2025财年营收估计从79.52亿美元上调至80.78亿美元 [3] - 蒙特利尔银行资本市场预计公司2024财年营收为76亿美元，2025财年营收为80.93亿美元 [3] 公司优势与偏好 - 百胜餐饮集团拥有塔可钟、必胜客和肯德基三大快餐连锁店，适合长期增长且适应消费支出疲软环境 [3] - 蒙特利尔银行资本市场分析师虽看好公司长期基本面，但目前更偏好达美乐披萨、麦当劳和餐饮品牌国际等全球快餐同行 [3] 股价表现 - 截至周三最新数据，百胜餐饮集团股价下跌0.38%，至136.33美元 [3]