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Quanta Services Announces Pricing of Senior Notes Offering
PWRQuanta Services(PWR) Prnewswire·2024-08-08 05:46

文章核心观点 - 公司宣布发行高级票据,预计用所得款项偿还现有债务 [1] 发行信息 - 公司宣布发行总本金6亿美元、2027年到期、利率4.75%的高级票据,发行价为面值的99.818%;以及总本金6.5亿美元、2034年到期、利率5.25%的高级票据,发行价为面值的99.409% [1] - 发行预计于2024年8月9日完成,需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 公司打算用发行所得净收益偿还现有债务,包括商业票据计划和短期贷款安排下的借款,以支付近期收购Cupertino Electric, Inc.的现金对价 [1] 联合簿记管理人 - 2027年票据发行的联合簿记管理人为BofA Securities, Inc.、Wells Fargo Securities, LLC等6家公司;2034年票据发行的联合簿记管理人为BofA Securities, Inc.、Wells Fargo Securities, LLC等6家公司(其中一家为BMO Capital Markets Corp.) [2] 发行文件获取 - 发行依据2024年8月2日向美国证券交易委员会提交的有效S - 3表格上架注册声明进行,可从BofA Securities, Inc.等公司获取招股说明书补充文件和基础招股说明书,也可在SEC网站免费获取 [3] 公司简介 - 公司是为公用事业、可再生能源、技术、通信、管道和能源行业提供专业基础设施解决方案的行业领导者,服务包括设计、安装、维修和维护能源、技术和通信基础设施,业务遍及美国、加拿大、澳大利亚和其他国际市场 [5] 联系方式 - 公司联系人包括CFO Jayshree Desai、媒体联系人Liz James、IRC的Kip Rupp等,联系电话分别为(281) 881 - 5170、(713) 629 - 7600 [8]