文章核心观点 - 公司宣布对2028年到期的5.625%优先票据进行现金要约收购，最高收购本金总额4.75亿美元 [1] 要约收购基本信息 - 收购票据为2028年到期的5.625%优先票据，CUSIP编号为737446AN4等，本金总额9.3992亿美元，最高收购本金总额4.75亿美元 [1] - 美国国债参考证券为2024年11月30日到期国债，固定利差为+50bps，提前要约溢价为每1000美元本金50美元 [1] 要约收购详情 - 要约收购依据2024年8月8日的《收购要约》条款和条件进行，包括融资条件 [2] - 要约收购将于2024年9月6日下午5点（纽约时间）到期，可由公司延长或提前终止 [4] 优先接受和按比例分配 - 提前要约时间或之前有效要约的票据优先于之后要约的票据被接受收购 [7] - 若有效要约的票据本金总额超过最高收购金额，收购票据数量将按《收购要约》规定进行按比例分配 [7] 对价和应计利息 - 提前要约时间或之前有效要约并被接受收购的票据，每1000美元本金的提前要约对价根据固定利差和美国国债参考证券收益率确定 [8] - 提前要约时间之后但在到期时间之前有效要约并被接受收购的票据，将获得等于提前要约对价减去提前要约溢价的后期要约对价 [9] - 被收购票据的持有人除获得相应对价外，还将获得从上一付息日至适用结算日（不包括）的应计未付利息 [10] 结算 - 有效要约并被接受收购的票据，除特殊情况外，将在最终结算日付款，预计为2024年9月10日 [11] - 公司有权自行决定对提前要约时间或之前有效要约并被接受收购的票据，在提前结算日付款，预计为2024年8月23日 [12] 撤回条件 - 要约收购的票据可在2024年8月21日下午5点（纽约时间）或之前撤回，之后不可撤回，除非公司对要约进行重大不利修改 [13][14] - 通过托管银行、经纪商等持有票据的持有人，其代理人可能有更早的参与或撤回要约的截止日期 [15] 其他信息 - 公司义务受《收购要约》中多个条件的满足或豁免限制，要约可终止、撤回或修改 [16] - 公司指定巴克莱资本公司为交易经理，D.F. King & Co., Inc.为存托和信息代理 [17] - 要约收购完成后，公司或其关联方可能通过多种方式购买额外票据，未来购买条件可能与本次不同 [19] - 公司是一家总部位于密苏里州圣路易斯的消费品包装控股公司，业务涵盖多个类别 [21]