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Comstock Secures $325 Million Term Sheet for Investments and Real Estate Sales
LODEComstock(LODE) GlobeNewswire News Room·2024-08-08 21:15

文章核心观点 - 康斯托克公司与SBC Commerce LLC达成3.25亿美元(扣除交易费用后约3.15亿美元)融资意向书,交易待最终尽职调查和监管批准,此系列交易认可公司业务估值近5亿美元,将为公司燃料、金属和矿业业务商业化提供关键资金 [1][2] 交易详情 子公司投资2.72亿美元 - 康斯托克燃料公司将获2亿美元投资,用于建设商业规模示范设施生产先进木质纤维素燃料,SBCC获40%股权,公司保留60% [4] - 康斯托克金属公司将获2200万美元投资,加速在内华达州部署三座10万吨/年太阳能电池板回收设施,SBCC获20%股权,公司在激励措施归属后保留60% [5] - 公司矿业部门将获5000万美元投资,推进康斯托克矿区南部开发,预计3 - 4年内开采金银,SBCC获40%股权,公司保留60% [6] 康斯托克直接股权投资300万美元 - 康斯托克公司将获300万美元直接投资,以每股0.40美元价格发行750万股受限股票,使SBCC与公司使命和股东利益一致 [7] 资产出售5000万美元 - SBCC同意收购公司在内华达州的工业和商业房地产及水权,公司将获毛收入5000万美元(扣除交易费用后4700万美元),用于偿债、技术开发和一般公司用途 [9] 公司表态 - 公司执行董事长兼首席执行官称交易认可公司机会和为股东创造的价值,将为核心业务盈利和长期增长提供资金 [8] - 独立董事称交易释放超5亿美元价值,验证公司解决方案方向和管理团队努力 [10] 公司介绍 - 康斯托克公司通过将未充分利用的自然资源转化为低碳可再生燃料、提取和更新报废金属、利用生成式AI进行先进材料合成和矿物发现等创新技术,推动全球脱碳和清洁能源转型 [11] 信息披露 - 公司将在2024年第二季度财报电话会议详细介绍交易情况,投资者可通过链接注册参会 [10] - 公司通过投资者关系链接、官网及社交媒体账号披露重大非公开信息并遵守相关披露义务 [12]