文章核心观点 - 锂电子电池储能解决方案公司Expion360宣布完成公开发行，预计总收益约1000万美元，将用于偿还债务、营运资金和一般企业用途 [1][2] 发行情况 - 本次发行包括5000万股普通股或预融资单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证、两份A类认股权证和一份B类认股权证，普通股单位购买价0.20美元，预融资单位购买价0.199美元 [1] - A类认股权证在公司通知股东批准后的首个交易日可行使，有效期5年，初始行权价0.24美元/股；B类认股权证可立即行使，行权价和发行股份数可调整 [2] - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多占发行证券数量15%的额外股份，Aegis Capital Corp.已部分行使超额配售选择权，购买额外1500万份A类认股权证和750万份B类认股权证 [3] 资金用途 - 公司计划用发行所得净收益全额偿还约340万美元未偿债务，包括约70万美元股东无担保本票协议欠款和约270万美元3i, LP高级可转换票据欠款，其余用于营运资金和一般企业用途 [2] 发行时间及相关方 - 发行于2024年8月8日完成，需满足惯常成交条件 [4] - Aegis Capital Corp.担任独家簿记管理人，Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] 注册声明及招股说明书 - 证券根据2024年7月25日提交并于8月6日生效的S-1表格注册声明发行，发行仅通过招股说明书进行，可在SEC网站免费获取电子版 [5] 公司简介 - Expion360设计、组装、制造和销售磷酸铁锂电池及相关配件，用于休闲车、船舶和家庭储能产品，计划拓展到工业应用领域 [7] 公司联系方式 - 公司CEO为Brian Schaffner，联系电话541 - 797 - 6714 [9] - 外部投资者关系由执行副总裁Chris Tyson负责，联系电话949 - 491 - 8235，邮箱XPON@mzgroup.us [9]