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Post Holdings Announces Pricing of Senior Notes Offering
PostPost(US:POST) Prnewswire·2024-08-09 04:05

文章核心观点 公司宣布定价12亿美元6.375%的2033年到期优先票据发行,预计8月22日完成交易,所得款项用于现金要约收购、偿还循环信贷额度借款及一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价12亿美元6.375%的2033年到期优先票据,按面值发行,预计8月22日完成交易,票据为无担保优先债务,由公司现有及后续收购或组建的国内子公司担保 [1] 分组2:所得款项用途 - 公司拟将票据发行所得净收益用于现金要约收购最多4.75亿美元2028年到期的5.625%优先票据、全额偿还循环信贷额度借款及支付相关成本费用,剩余款项用于一般公司用途 [2] 分组3:发行方式及合规 - 票据及相关子公司担保向合格机构买家和美国境外非美国人士发售,未根据证券法或州证券法注册,除非注册,否则不得在美国发售或出售 [3] 分组4:公司简介 - 公司是一家总部位于密苏里州圣路易斯的消费包装商品控股公司,业务涵盖多个类别 [6] 分组5:联系方式 - 投资者关系联系人为Daniel O'Rourke,邮箱为[email protected],电话为(314) 806 - 3959 [7]