公司公告 - Carrier Global Corporation宣布了其现金收购要约的早期投标结果 收购要约的总购买价格上限为8亿美元 其中2034年到期的5 900%票据的购买上限为1 25亿美元 2054年到期的6 200%票据的购买上限为3 5亿美元 [1] - 公司将总购买价格上限提高至10亿美元 收购要约的其他条款和条件保持不变 [2] - 截至2024年8月8日纽约时间下午5点的早期投标日期 根据D F King & Co提供的信息 各系列证券的有效投标金额已超过总购买价格上限和系列投标上限 因此公司不会接受所有有效投标的证券 [3][4] 投标详情 - 2034年到期的5 900%票据的有效投标金额为7 32473亿美元 占未偿还本金的73 25% 2054年到期的6 200%票据的有效投标金额为6 92787亿美元 占未偿还本金的69 28% [5] - 2050年到期的3 577%票据的有效投标金额为9 06891亿美元 占未偿还本金的45 34% 2040年到期的3 377%票据的有效投标金额为7 57809亿美元 占未偿还本金的50 52% 2025年到期的2 242%票据的有效投标金额为4 82434亿美元 占未偿还本金的40 20% [5] - 由于2034年 2054年和2050年到期的票据有效投标金额预计将超过总购买价格上限 公司预计不会接受2040年和2025年到期的票据的投标 [5] 收购要约条款 - 收购要约的条款和条件载于2024年7月26日的购买要约中 收购要约将于2024年8月22日纽约时间晚上11:59后一分钟到期 除非公司延长或提前终止 [6] - 每1 000美元本金的证券总对价将根据固定利差和2024年8月9日上午10点纽约时间的美国国债参考证券的收益率确定 公司预计将于2024年8月9日发布新闻稿公布参考收益率和总对价 [7] - 公司有权根据适用法律随时修改收购要约的条款 包括增加 减少或取消总购买价格上限和系列投标上限 [8] 相关机构 - 摩根士丹利 摩根大通和富国银行证券是此次收购要约的主要交易经理 德意志银行证券和高盛是联合交易经理 D F King & Co 是收购要约的投标和信息代理 [9] 公司背景 - Carrier Global Corporation是全球领先的智能气候和能源解决方案提供商 致力于为人类和地球创造重要的解决方案 公司拥有世界级的多元化员工队伍 始终以客户为中心 [13]