文章核心观点 - Insulet公司2024年第二季度业绩有喜有忧，盈利未达Zacks共识预期但营收超预期，Omnipod 5需求高，不过药物递送业务指引下调令人沮丧，利润率扩张及上调2024年营收指引让投资者乐观 [8][9] 财务业绩 盈利情况 - 2024年第二季度调整后每股收益55美分，同比增44.7%，但低于Zacks共识预期3.5%；GAAP每股收益2.59美元，去年同期为39美分 [1] 营收情况 - 第二季度营收4.885亿美元，超Zacks共识预期5.5%，同比增23.2%（按固定汇率计算增23.4%），固定汇率增速超公司18%的指引 [2] - 总Omnipod营收4.804亿美元，同比增26.3%（按固定汇率计算增26.5%）；国际Omnipod营收1.281亿美元，增长23.5%（按固定汇率计算增24.4%）；美国Omnipod营收同比增27.3%至3.523亿美元；药物递送业务营收810万美元，同比降49.4% [3] 利润率情况 - 报告季度毛利润3.309亿美元，同比增24.9%，毛利率67.7%，同比扩大93个基点 [4] - 销售、一般及行政费用同比增24.4%至2.224亿美元；研发费用同比降2.2%至5390万美元 [4] - 季度营业利润5460万美元，同比增75.6%，营业利润率11.2%，同比扩大333个基点 [4] 现金状况 - 2024年第二季度末现金及现金等价物为8.21亿美元，2024年第一季度末为7.512亿美元 [5] 业绩指引 2024年全年 - 公司预计2024年营收增长在16% - 19%（此前预计为14% - 18%），Zacks共识预期总收入为19.8亿美元，较2023年报告数字增长17.2% [6] - 总Omnipod营收增长预计在18% - 21%（此前为15% - 19%）；药物递送业务营收预计下降40% - 50%（此前为50% - 60%） [7] 2024年第三季度 - 预计营收增长18% - 21%，Zacks共识预期总收入为5.052亿美元，较2023年第三季度增长16.7% [8] - 总Omnipod营收可能增长21% - 24%；药物递送业务营收预计下降60% - 75%（约300 - 400万美元） [8] 业务进展 - 报告季度内，Omnipod 5在英国、荷兰和法国全面上市，在美国开始有限市场发布适用于iPhone的Omnipod 5应用程序 [9] 其他公司情况 Intuitive Surgical - 2024年第二季度调整后每股收益1.78美元，超Zacks共识预期16.3%；营收20.1亿美元，超共识预期2%，目前Zacks排名为1（强力买入） [11] - 2024年长长期盈利增长率为16.1%，高于行业的14.1%；过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为8.97% [12] National Vision - 2024年第二季度每股收益15美分，超Zacks共识预期75%；营收4.517亿美元，低于Zacks共识预期2.8%，目前Zacks排名为1（强力买入） [12] - 2025年盈利增长率为41.5%，高于标准普尔500指数的11.3%；过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为96.23% [13] Quest Diagnostics - 2024年第二季度调整后每股收益2.35美元，超Zacks共识预期1.7%；营收24.0亿美元，超Zacks共识预期0.5%，目前Zacks排名为2（持有） [13] - 历史五年盈利增长率为7.4%，高于行业的4.2%；过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为3.31% [14]