公司业绩 - Occidental Petroleum 第二季度业绩表现强劲 石油和天然气产量超出预期 中游和营销部门收益超预期 [1] - 第二季度平均日产量接近130万桶油当量 超出指导中值6000桶油当量 [3] - 二叠纪盆地和墨西哥湾的产量超预期 加上油价上涨5% 推动石油和天然气部门收益达到16亿美元 较第一季度增长33% [4] - 中游和营销部门收益超预期1800万美元 主要得益于对Western Midstream Partners的投资 贡献1.63亿美元收入 [5] - OxyChem子公司收入增至2.96亿美元 得益于化学品业务价格和销量上涨 [5] - 第二季度产生30亿美元现金流 约13亿美元自由现金流 用于支付增长中的股息和加强资产负债表 [6] 未来展望 - 收购CrownRock将显著增强公司在二叠纪盆地的地位 增加17万桶油当量/日的高利润率产量 [7] - 预计CrownRock在第一年将增加10亿美元自由现金流 假设油价平均70美元/桶 [7] - 计划在未来几年出售45-60亿美元资产 目标在未来12个月内偿还至少45亿美元债务 [8] - 预计到8月底可偿还23亿美元债务 已同意出售9.7亿美元非核心资产启动减债计划 [9] - 投资扩展OxyChem 预计未来几年将带来显著收益增长 [10] - 中游部门持续改善 包括Western Midstream的现金分配 [10] - 债务偿还将减少利息成本 低碳解决方案业务预计到2026年下半年将增加超过10亿美元年自由现金流 [11] 股东动态 - 沃伦·巴菲特持续增持Occidental股票 6月9个交易日内买入730万股 [12] - 伯克希尔哈撒韦目前持有2.55亿股 占Occidental流通股的28.8% 价值近150亿美元 是其第六大持仓 [12] 综合评价 - Occidental Petroleum目前表现优异 得益于其多元化的能源业务组合 [13] - CrownRock收购和非石油现金流的增长 使公司未来前景更加光明 [13] - 这些因素使Occidental成为长期投资的优质能源股 [13]