EnLink Midstream Announces Public Offering of Senior Notes
文章核心观点 - 公司拟根据市场情况公开发行高级票据,所得款项用于偿还债务等一般用途 [1] 发行信息 - 公司拟根据市场情况进行高级票据的承销公开发行,高级票据将由子公司EnLink Midstream Partners, LP提供高级无条件担保 [1] - 公司计划将发行所得净收益用于一般有限责任公司用途,包括偿还循环信贷安排和应收账款证券化安排下的借款,部分借款用于购买子公司的B系列累积可转换优先股 [1] - BofA Securities、Citigroup Global Markets、Mizuho Securities USA和RBC Capital Markets担任此次发行的代表和联席账簿管理人 [2] - 可通过向相关机构发送请求获取发行的补充招股说明书和基础招股说明书,也可在证券交易委员会网站免费获取 [2][4] - 高级票据和担保将根据之前向证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行发售 [5] 公司介绍 - 公司总部位于达拉斯,为天然气、原油、NGLs提供综合中游基础设施服务,以及二氧化碳运输用于碳捕获和封存 [6] - 公司大规模现金流资产平台位于主要生产盆地和核心需求中心,专注于保持财务灵活性和运营卓越以实现战略增长和创造可持续价值 [6] 联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Brungardt,电话214 - 721 - 9353,邮箱[email protected] [8] - 媒体关系联系人为Megan Wright,电话214 - 721 - 9694,邮箱[email protected] [8]