行业趋势与需求 - 投资者对个性化财务建议的需求增长 63%的受访者表示愿意为财务建议付费 相比2009年的38%有显著提升 [2] - 投资者对正式财务计划的兴趣从2009年的38%增加到54% [2] - 高净值投资者对另类投资策略的需求增加 公司计划到2025年底新增50种另类投资产品 [8] 技术创新与应用 - 90%的财务顾问认为人工智能可以帮助其业务增长超过20% [2] - 公司正在试点一种通过安全系统应用人工智能的工具 用于分析客户数据并生成定制化见解 [2] - 人工智能功能预计将扩展到财富管理的几乎所有应用领域 提升个性化体验和整体效率 [2] 产品与服务扩展 - 公司扩展了Model Wealth Portfolios平台 新增200个单独管理账户和25种固定收益选项 [7] - 新增12种另类投资策略 包括对冲基金 回撤 常青和税收递延策略 [8] - 提供前十大ETF提供商中的八家 无交易费用 并推出主动型ETF的研究覆盖 [7] 网络安全解决方案 - 46%的网络攻击影响员工少于1000人的企业 凸显财务顾问优先考虑网络安全的重要性 [4] - 公司提供三种网络安全解决方案 Secure Office Secure Cloud和Secure Password 帮助顾问高效合规地保护业务 [4] - Secure Office确保技术合规性 提供数据备份和24/7网络安全监控 Secure Cloud提供企业级云存储 Secure Password简化密码管理 [5] 公司概况 - 公司为超过500万美国家庭提供服务 拥有超过23000名财务顾问 包括约1000家机构和580家注册投资顾问公司 [10] - 公司致力于顾问中介模式 认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [10]