文章核心观点 NewtekOne将出售全资子公司Newtek Technology Solutions给Paltalk，交易预计在2024年第四季度或2025年第一季度完成，双方认为该交易对各自公司有积极意义 [1][3][4] 交易概述 - NewtekOne与Paltalk达成出售NTS的最终协议，因收购Newtek Bank并转型为金融控股公司，需剥离NTS业务，NTS为约17000个客户管理信息技术软硬件 [1] 交易条款 - Paltalk在交易完成时支付400万美元现金及发行400万股新创建的非投票优先股，特定情况下优先股可转换为普通股 [2] - NewtekOne可能根据2025和2026财年累计平均调整后EBITDA阈值获得最高500万美元的或有付款，以现金或优先股支付 [2] - 优先股发行受限制，若超过Paltalk总股权三分之一，将相应增加现金支付 [2] - 交易完成后，NewtekOne有权在Paltalk董事会派一名代表 [2] 交易时间及股权比例 - 交易预计在2024年第四季度或2025年第一季度完成，需Paltalk股东批准、监管批准及满足其他条件 [3] - 截至2024年8月8日，交易完成后NewtekOne在Paltalk的股权按转换和完全稀释基础计算约占30.3% [3] 双方观点 - NewtekOne董事长表示找到合适买家Paltalk，NTS管理团队将留任，保留非投票股权可参与潜在经济收益，同时让客户继续享受NTS服务，公司将保留知识产权和专利技术 [4] - Paltalk董事长称此次收购具有变革性，预计将立即显著影响收入，NTS 2023年营收约为Paltalk的三倍，还将带来增长和优化机会 [4] NewtekOne业务介绍 - NewtekOne是金融控股公司，与旗下银行和非银行子公司以Newtek品牌为独立企业主提供广泛商业和金融解决方案 [5] - 业务包括银行、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、技术解决方案、电子商务、应收账款融资与库存融资、保险解决方案、网络服务、工资和福利解决方案等 [6] 商标信息 - Newtek、NewtekOne等是NewtekOne的注册商标 [7]