文章核心观点 AssetMark宣布扩展现金解决方案套件，新增FDIC保险存单和购买的货币市场基金，以把握财富客户现金持有领域约80亿美元的钱包份额机会，增强顾问为客户提供现金管理服务的能力，提升客户财务成果并吸引新客户 [1][2][3] 业务拓展 - AssetMark扩展现金解决方案套件，新增FDIC保险存单（CD Plus）和购买的货币市场基金 [1] - 该举措旨在把握财富客户现金持有领域约80亿美元的钱包份额机会 [1] 业务优势 - 现金是财务计划关键部分，当前利率升高，AssetMark现金解决方案可助顾问帮客户利用此环境改善财务成果 [2] - 该解决方案超越传统“利率购物”，为顾问提供产品、指导和资源，便于就客户短期资金需求和目标进行咨询对话 [2] - 新推出的CD Plus为数百万美元现金余额提供FDIC保险、有竞争力的利率、灵活条款和便捷账户管理 [2] - 结合近期推出的购买货币市场基金和现有现金及短期流动性产品，可创建满足客户不同回报、风险和流动性需求的定制解决方案 [2] 业务影响 - 可增强顾问为客户改善投资组合多元化、管理现金流和优化短期资金目标的能力 [3] - 顾问可利用高利率为现金持有带来更高回报，相比传统储蓄账户更有优势 [3] - 提供多样化和个性化现金管理解决方案可吸引寻求全面财富规划的新客户 [3] 公司概况 - AssetMark运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司为各阶段独立财务顾问及其客户提供服务 [4] - 公司成立于1996年，总部位于加州康科德，拥有超1000名员工 [4] - 平台服务超9200名财务顾问和超26.1万个投资者家庭，截至2024年6月30日，平台资产达1194亿美元 [4] 联系方式 - 投资者联系：Taylor J. Hamilton，邮箱InvestorRelations@assetmark.com [5] - 媒体联系：Vesselina Davenport，邮箱Vesselina.Davenport@assetmark.com [5]