文章核心观点 公司宣布定价5亿美元2034年到期5.650%优先票据，预计8月15日结算，所得款项用于一般用途，包括偿还借款 [1] 分组1：票据发行信息 - 公司定价5亿美元2034年到期5.650%优先票据，发行价为面值99.618% [1] - 票据销售预计8月15日结算，需满足惯常成交条件 [1] - 优先票据将由公司子公司EnLink Midstream Partners, LP无条件担保 [1] 分组2：所得款项用途 - 公司拟将发行所得款项用于一般用途，包括偿还循环信贷安排和应收账款证券化安排借款 [1] - 部分借款用于8月5日购买子公司未偿还B系列累积可转换优先股 [1] 分组3：发行相关机构 - BofA Securities、Citigroup Global Markets、Mizuho Securities USA和RBC Capital Markets担任发行代表和联席账簿管理人 [2] 分组4：文件获取方式 - 可向相关机构发送请求获取发行补充招股说明书和基础招股说明书 [2][3] - 也可在证券交易委员会网站免费获取相关文件 [3] 分组5：公司简介 - 公司总部位于达拉斯，为天然气、原油、NGL提供综合中游基础设施服务，以及二氧化碳运输服务 [5] - 公司资产平台位于主要生产盆地和核心需求中心，专注保持财务灵活性和运营卓越 [5] 分组6：联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Brungardt，电话214 - 721 - 9353，邮箱[email protected] [7] - 媒体关系联系人为Megan Wright，电话214 - 721 - 9694，邮箱[email protected] [7]