文章核心观点 - PVH Corporation凭借强大战略举措和坚实基本面发展态势良好，其PVH+计划推动可持续增长，国际业务扩张向好，品牌优势明显 [1] PVH Corporation发展情况 战略举措 - 公司旨在开发需求和数据驱动的运营模式，采用系统且可重复的产品创造模式，以消费者为中心利用数据提供新产品 [2] - PVH+计划专注提升核心优势，通过五大驱动因素将Calvin Klein和TOMMY HILFIGER品牌与消费者连接，包括产品致胜、消费者参与致胜、数字主导市场致胜、开发需求和数据驱动的运营模式、提高效率并投资增长 [4] 国际业务 - 公司不断努力拓展国际业务，在欧洲提高毛利率，强化品牌地位和定价权，在亚太地区实现强劲增长，同时注重提高效率以增强成本竞争力并对战略计划再投资 [3] 渠道表现 - 公司DTC渠道表现强劲，财年第一季度DTC收入按报告基础和固定货币基础计算均同比增长9%，各地区均实现持续增长，包括自有和运营门店及数字商务业务，该季度自有和运营门店的数字商务部门同比增长10%（固定货币基础为9%） [5] 市场表现 - 受上述举措推动，公司股价在过去一年上涨14.9%，而行业下跌14.3% [6] 未来规划 - 公司努力在重要增长类别中打造最佳产品，加强在全球市场的影响力，强化Calvin Klein和TOMMY HILFIGER品牌以满足消费者需求 [7] - 公司专注通过为品牌制定整体分销策略推动数字增长，依靠数字和直接面向消费者渠道以及批发合作伙伴关系，管理层对品牌潜力有信心 [8] 分析师预期 - 分析师对公司持乐观态度，Zacks对2024财年和2025财年每股收益的共识估计分别为11.24美元和12.91美元，同比分别增长5.2%和14.9%，该Zacks排名第3（持有）的公司VGM评分为B [9] 其他推荐股票 G - III Apparel Group - 是服装和配饰的制造商、设计师和分销商，目前Zacks排名第1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为571.8%，Zacks对其本财年销售额的共识估计较上年增长3.3% [10] Gildan Activewear - 是优质品牌基础运动服装制造商，目前Zacks排名第2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为5.2%，对其本财年每股收益的共识估计较上年同期增长14% [11] Royal Caribbean - 目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为18.5%，Zacks对其2024年销售额和每股收益的共识估计较上年报告水平分别增长17.8%和67.8% [11][12]